Negociando índices de ações usando futuros e mercados de opções

Os comerciantes experientes estão cientes dos principais índices de ações dos EUA, da Europa e da Ásia, porque esses são os índices que são relatados nas notícias. Exemplos desses índices incluem S & P 500, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 e DAX.
Enquanto a maioria dos comerciantes provavelmente ouviu ou monitorou esses índices, muitos comerciantes novos não sabem como os índices de ações são negociados e, muitas vezes, assumem que eles são negociados como ações individuais.

Os índices de ações não podem realmente ser negociados diretamente e estão disponíveis apenas para informação (como uma maneira de rastrear o desempenho de um grupo de ações). Os dados de mercado estão disponíveis para os índices de ações, e eles podem ser traçados como qualquer outro mercado, mas não há como fazer um comércio longo ou curto nos índices reais de ações. Mas outros produtos financeiros, como futuros e contratos de opções, podem ser utilizados para trocar os movimentos de índices de ações.

O que é um índice de ações?

Um índice de ações é uma amostragem ou coleção de ações que dá uma visão geral de como uma parte específica do mercado de ações está realizando. Por exemplo, um índice de estoque de tecnologia conterá vários ou todos os estoques de tecnologia. O índice então se move com o desempenho geral dos estoques que ele possui dentro dele. Este índice pode então ser usado rapidamente para monitorar como os estoques de tecnologia estão atuando atualmente e ao longo do tempo.

Os índices são populares porque fornecem informações para uma cesta de ações, e não apenas uma.

Portanto, eles são uma boa ferramenta de análise, bem como uma boa ferramenta de negociação. Como mencionado, eles não podem ser negociados diretamente, mas existem produtos que permitem que os comerciantes participem dos movimentos dos índices de ações. O S & P 500 é um índice muito popular entre os comerciantes individuais e institucionais, pois oferece acesso a 500 ações com uma única transação de contratos de futuros ou opções.

Mercados de Futuros e Opções

Sempre que ouvimos que um comerciante mencione que estão por muito tempo no NASDAQ 100, ou curto no S & P 500, eles não são realmente longos ou curtos nos índices NASDAQ 100 ou S & P 500. Eles são realmente longos ou curtos em um mercado de futuros ou opções, como o mercado de futuros NQ ou o mercado de opções SPXW.

Os futuros e as opções baseados em um índice de ações são conhecidos como mercados de derivativos, porque são derivados do índice de ações subjacente (subjacente porque o valor do contrato de futuros ou opções é baseado nos movimentos do índice em que se baseia) . Existem mercados de futuros e opções disponíveis para todos os índices de ações populares. Futuros e opções de índice de ações são alguns dos mercados mais populares para comerciantes de curto e longo prazos.

Embora esses mercados possam ser utilizados por investidores, os futuros e as opções possuem prazo de validade. Portanto, os comerciantes individuais geralmente usam esses produtos mais para negociação diária ou negociação de swing.

Gráfico dos índices de estoque

Os mercados de futuros e opções geralmente se movem em sincronia com seus índices de ações subjacentes (quando o índice de ações do CAC 40 desce, o mercado de futuros do CAC 40 desce). Portanto, é possível traçar os índices de ações ao negociar os mercados de futuros ou opções.

Dito isto, os contratos de futuros também podem ser traçados e analisados.

Existem algumas vantagens em traçar os índices de ações em vez dos mercados de futuros ou opções. Por exemplo, os índices de ações são mercados contínuos (eles não expiram como futuros e contratos de opções), então os comerciantes não precisam atualizar seu software de gráficos para um novo contrato a cada três meses (ou mensalmente dependendo do mercado em questão). Além disso, os mercados de opções são difíceis de traçar, porque consistem em muitos contratos igualmente ativos (com preços diferentes), de modo que o índice dos índices de ações permite que um comerciante analise vários contratos de opções usando um único gráfico.

Se você decidir classificar os índices de ações em vez dos mercados de futuros ou opções, note que você ainda precisa atualizar seu software de negociação (seu software de entrada de pedidos) para usar o contrato de futuros ou opções apropriado, ao negociar, caso contrário você pode encontrar-se tentando negociar um contrato expirado e se perguntando por que não está funcionando.

A maioria dos programas de gráficos possui uma caixa na qual você insere o símbolo que deseja traçar. Se você começar a digitar o nome do índice, o índice, bem como os futuros ou opções relacionados a ele, aparecerão frequentemente em um menu suspenso. Comece a digitar S & P 500, e você pode ver o SPX, que é um símbolo comum na maioria das plataformas de gráficos para o índice S & P 500 (mostrado no gráfico anexado, juntamente com S & P 500 E-Mini Futures). Você também pode ver diferentes produtos de futuros ou opções, e você pode selecioná-los na lista para ver um gráfico desses.

TradingView. com é um site de gráficos gratuito que fornece gráficos de índice e futuros (juntamente com outros produtos). Digite o nome de um índice e selecione se deseja visualizar índices ou futuros na lista suspensa.

Palavra final sobre índices de estoque de negociação

Os índices de ações são um veículo comercial popular, mas não podem ser negociados diretamente. Um índice é simplesmente uma coleção de ações (ou outros ativos) que se movem de acordo com os estoques mantidos dentro dele. Os comerciantes podem analisar o índice e o contrato de futuros / opções que eles procuram negociar. Os índices não expiram, mas os contratos futuros e de opções fazem, então os comerciantes precisam ter certeza de que estão negociando o contrato apropriado.