O que é importação de dados e como posso usá-lo?

Importar dados significa trazer as informações que você salvou com outra fonte em seu software financeiro. Poderia ser registros da conta de um site seguro do banco ou dados que você inseriu em outro programa de software financeiro e agora você deseja integrar os dois. É muito mais conveniente ter toda a sua informação localizada dentro de um aplicativo ao seu alcance, em vez de se espalhar por várias outras aplicações.

Importar dados depende do software particular que você está usando, mas as diferenças entre aplicativos geralmente são menores.

Exemplos de importação de dados

Uma importação de dados típica viria de transações de contas que você baixou de seu banco ou de outra instituição financeira. Seu software financeiro geralmente pode converter os dados para que novas transações apareçam no registro da conta.

Outros exemplos de importação de dados importariam uma conta inteira ou um arquivo de dados transferido de um pacote de software para outro para economizar tempo quando você estiver entrando em transações.

Os dados da conta e os arquivos de dados também podem ser exportados e importados entre o mesmo título e versão do software em dois computadores diferentes.

Você deve exportar antes de poder importar

Você deve exportar e salvar os dados de uma fonte online ou outra antes de poder importá-lo. Por exemplo, você pode querer importar seus dados anteriores do MS Money para a edição do Microsoft Money Plus Sunset para poder comparar seu orçamento antigo com um novo que você criou.

Veja como você faria isso:

1. A maioria das instituições financeiras permite exportar uma declaração completa ou transações que foram canceladas desde o último download. Se você não quiser baixar uma declaração inteira, clique em transações recentes ou em uma opção semelhante para a conta que deseja.
2. Procure um link ou um botão para baixar a atividade. Pode estar fora do lado ou na parte superior ou inferior da página. Explore os links até encontrar o que você procura se não for imediatamente evidente. Deve ser marcado como "Download" ou "Exportar".
3. Se você tiver a opção de selecionar o intervalo de datas que deseja exportar, selecione as datas de início e término para as transações que deseja baixar.
4. Agora selecione o formato do software ou o tipo de arquivo que deseja exportar, que geralmente é apresentado em um menu suspenso ou outra lista de seleção. Certifique-se de que é compatível com o software que você estará usando.
5. Clique no botão "Download". Permitir que os dados exportados sejam salvos e você exportou e baixou as transações com sucesso para uso em seu software de finanças pessoais.

A Próxima Etapa

Agora você precisa importar os dados para o seu software.

Seu navegador provavelmente possui um local padrão onde guarda os arquivos que você baixou.Esta é geralmente uma pasta chamada logicamente "Downloads", mas verifique as opções do seu navegador se você não ver esse arquivo ou se o arquivo de exportação não parece estar lá. Você terá que localizar os dados antes de importá-lo.

Agora abra o software ao qual deseja importar os dados. Deve haver uma opção "Escolher arquivo" em algum lugar da página inicial. Este é o termo que o software Quicken usa, mas pode ser algo diferente, dependendo do seu aplicativo de software financeiro. Por exemplo, se você importasse para o Microsoft Office, a guia é simplesmente rotulada como "Abrir". Em qualquer caso, você deve ser recompensado com uma janela pop-up mostrando todos os seus arquivos salvos quando você clicar nele.

Navegue para o local onde o arquivo importado está localizado e aberto ou importe-o.

O arquivo de exportação deve ser excluído após o arquivo baixado ser importado para o seu software financeiro.