Prata / Rácio de ouro está gritando para fazer isso!

Pode haver tremendas oportunidades de investir em metais preciosos, supondo que você faça isso bem. O ouro pode ser uma excelente forma de "seguro natural", preservando sua riqueza em tempos de inflação ou agindo como um bem seguro quando riscos políticos, militares ou econômicos remetem suas cabeças feias.
Além disso, a prata (que atua como um híbrido, a meio caminho entre um metal industrial e um metal precioso), muitas vezes pode ganhar quando o ouro aumenta ou aumenta de preço quando a produção industrial é alta.

Como o ouro, a prata atingiu um ponto de inflexão muito importante - especificamente (e apenas muito recentemente), atingimos o pico de ouro e o pico de prata.
Você não tem dúvidas sobre o pico do petróleo. Bem, este é atualmente o equivalente de metais preciosos disso!
Novas operações de mineração estão cada vez mais próximas. Enquanto isso, as fontes de produção atuais escavaram toda a "fruta baixa", extraindo as descobertas mais fáceis e mais significativas, deixando apenas o resultado continuamente em declínio.
Os rendimentos estão em declínio e os custos para encontrar e extrair esses metais estão em ascensão (embora um pouco compensados ​​pelos avanços nas tecnologias utilizadas durante o processo).

Em outras palavras, em todo o mundo, nunca seremos capazes de minar e produzir metais preciosos a nossa taxa atual, ou um maior. Só haverá declínio.
Além disso, pela primeira vez (sempre), TODA a prata produzida está sendo usada para uso industrial.

O metal está entrando em coisas como:

• eletrônicos
• troféus
• utensílios para comer
• filtros de água
• odontologia
• painéis solares
• condutas de solda
• anticongelante
• investimentos
• jóias
• fotografia
• medicamento
• vidro
• motores de automóveis
• espelhos
• produtos químicos industriais
• plásticos
• e mais …

O ouro, por outro lado, tem menos usos totais, mas realmente brilha como um metal de investimento.

Pense jóias e compras pelo Banco Central de barras sólidas de muitas nações do mundo. Também é amplamente visto como um ativo de vôo para segurança.
A guerra explode? União Europeia quebra-se. O principal líder político está faltando? Você vai querer possuir ouro e todos irão comprá-lo.

Na verdade, quando você quiser comprar ouro, talvez já seja difícil de obter. Quando algo acontece para impulsionar o investimento de dólares das pessoas para o metal precioso, normalmente as demandas superam significativamente qualquer oferta disponível. Isso significa que a única maneira de obter o ouro físico real é comprá-lo antes do tempo, quando ninguém mais está tendo o mesmo pensamento!

No entanto, as pessoas podem estar muito focadas nos metais específicos "no vácuo". Eles podem pensar que o ouro aumentará, então comprar ouro seria um bom investimento.Alternativamente, se eles esperam uma maior demanda de prata, eles comprariam mais desse metal.

No entanto, o que pode ser muito mais rentável e fornecer clareza adicional é manter um olho na relação de valor entre os dois. Especificamente, a relação prata / ouro.
Essa relação simplesmente compara a quantidade de prata necessária para comprar uma quantidade de ouro. Assim, por exemplo, se levaria 75 onças de prata para comprar uma única onça de ouro, então a proporção seria de 75.

É importante assistir e conhecer os preços literais das commodities, mas pode adicionar outra dimensão para sua análise, rastreando as mudanças em seu valor quando comparadas entre si. Pense nisso como escolher um restaurante para jantar; um alimento melhor, mas é mais caro; O outro serve tarifa de menor qualidade, mas tem um preço muito mais baixo.
Você pode não saber, em primeiro lugar, qual é o melhor valor. No entanto, se o restaurante de baixa qualidade de repente aumenta os preços, ou o estabelecimento de alta qualidade diminui significativamente seus preços, então você saberia de repente qual representava um valor superior.
Observar a relação prata / ouro pode fornecer informações extremamente úteis sobre ambos os metais preciosos. Historicamente, teria levado cerca de 30 a 40 onças de prata para comprar uma única onça de ouro.

Isso geralmente significa que uma relação acima de 60 representa prata subavaliada, enquanto uma proporção abaixo de 20 demonstra ouro subvalorizado. No entanto, tenha em mente que esse conceito inteiro se desenrola no longo prazo (anos e não meses).
A proporção pode ser muito alta, mas isso normalmente não significa que ela retornará a níveis mais razoáveis ​​em meses (embora muitas vezes possa). Mais provável, levaria alguns anos, mas dada uma perspectiva de longo prazo, a proporção sempre retorna às normas históricas.
Na verdade, mesmo no cenário "muito alto" que descrevemos acima, poderia aumentar ainda mais o território extremo. Uma proporção de 80 (que é extremamente alta) poderia ir para 90, ou mesmo maior (embora improvável), antes de retornar a níveis mais historicamente normais.
Além disso, tantos eventos geopolíticos e globais irão influenciar os preços de qualquer um dos metais:

• um dólar americano mais forte ou mais fraco afetará tanto os metais quanto igual o
• um aumento nas taxas de juros resultará em um a diminuição dos preços do ouro
• uma recessão significa menor atividade industrial, portanto, menos demanda de prata para produzir produtos e, portanto, preços mais baixos desse metal
• o surgimento de guerras, ou inflação desenfreada, ou um crash do mercado de ações é tipicamente muito Bom para ativos de vôo para segurança, como o ouro

Em outras palavras, dependendo das marés geopolíticas e globais, todas as commodities podem sentir efeitos nos preços. Mesmo assim, independentemente das principais influências sobre os preços do ouro e da prata, eles sempre tentarão retornar para o seu nível de proporção mais comum de 30 a 40 … embora leve um ou dois anos uma vez que eles começam a retornar a esse intervalo.

Em 1915, você poderia negociar 38 onças de prata em troca de uma única onça de ouro. Em 1940, perto do início da Segunda Guerra Mundial, o ouro subiu como um bem seguro, e a proporção era de 97 para 1.

Com a inflação selvagem em 1979, o presidente da Reserva Federal, Paul Volcker, elevou as taxas de juros para 21 por cento. Isso resultou em diminuir os preços do ouro, que eventualmente criou a menor relação prata / ouro de 14.
Ao tentar prever movimentos futuros nos preços dos metais individuais pode ser difícil, pode ser muito mais fácil investir com base na relação entre os dois. Quando a relação prata / ouro é baixa (menos de 30), então a própria prata normalmente aumentará mais rápido do que (ou cairá mais lentamente do que) qualquer movimento que você ver em ouro.
Quando a proporção é alta (maior que 65), então a prata normalmente cairá mais rápido (ou aumentará mais lentamente no caso de aumento dos preços dos metais) do que qualquer movimento que você vê nos preços do metal mais caro. Por exemplo, se a proporção for de 80 para 1 e o ouro salte 3%, a prata quase não pode aumentar.

A relação entre os dois metais é o que é importante. Continuamente, embora apenas a partir de uma perspectiva de longo prazo, a proporção está sempre empurrando para retornar à faixa média histórica de entre 30 a 50.

Pode-se argumentar que, quando a proporção é baixa, o ouro é subvalorizado em relação ao outro metal. Quando a proporção é alta, a prata é mais subavaliada dos dois.

Em março de 2016, a relação prata / ouro atingiu um enorme 80. 57. Se você tivesse uma onça de ouro, valia 80. 57 onças de prata.

Esse nível foi quase o mais alto, desde 1991, quando atingiu 100! Dentro de sete anos, a proporção havia caído até 47 - isso aconteceu através de uma combinação de ouro subindo mais rápido, ou a prata caindo mais rápido, proporcionalmente, até que o índice tenha se normalizado em níveis mais historicamente representativos.
Em março, quando uma onça (ou uma barra ou uma moeda) do metal mais caro poderia comprar 80. 57 onças (ou barras ou moedas) do metal menos caro, eu expressei que a proporção estava fora do golpe. A prata certamente precisaria aumentar a um ritmo mais rápido do que o ouro … e isso é exatamente o que aconteceu depois, até que a comparação de prata para ouro se aproximasse de um valor mais realista de 67.
Que tudo aconteceu ao longo de quatro meses. Mesmo nestes níveis novos e mais realistas, ainda havia muito espaço para um movimento ainda mais impressionante. A proporção ainda é muito alta, e espero que ela se normalize ainda mais (seja através de maiores aumentos de prata, ou maiores declínios de ouro, comparativamente).
Minha perspectiva é para preços de ouro muito mais altos. Em tal ambiente, a única maneira de a relação prata-ouro se normalizar em direção a níveis historicamente normais é que a prata sobe por muito mais do que a contrapartida.

Se o ouro subir 100 por cento, a prata precisará aumentar mesmo mais do que essa porcentagem. Nesse cenário, a prata aumentaria em 200 por cento apenas para trazer o índice de volta para um mais apropriado para 40 a 1.

Uma abordagem para jogar (ou seja, negociar) a relação prata / ouro, para alguns lucros significativos, é tomar decisões com base no próprio índice, como você trocaria entre as duas commodities. Se um metal for mais barato comparado com o outro, você venderia o "caro", e moverá o produto para o "subvalorizado". Então, quando a proporção vai para o outro lado em um ano ou dois, você faz exatamente a mesma coisa novamente, vendendo a mercadoria de alta qualidade para um preço inferior.

Por exemplo, você vende uma onça de ouro quando a proporção é de 80, o que lhe dá 80 onças de prata. Então, alguns anos depois, quando o índice atinge 20, você poderia vender esses 80 onças, em troca de quatro onças de ouro.

Você apenas quadruplicou seu investimento, passando de uma onça para quatro em apenas dois negócios. Agora, imagine fazer isso apenas mais algumas vezes, e mesmo que esta seja uma estratégia a muito longo prazo, poderia ser muito lucrativo.

Claro, qualquer estratégia desse tipo pode se tornar problemática, uma vez que as taxas, os seguros, as comissões de negociação e as ligeiras variações nos preços são tidos em conta. Por exemplo, mesmo um excelente revendedor de metais preciosos online bem respeitado como GoldSilver. Com você vai cobrar um pouco mais, mas todos fazem isso, e suas taxas são algumas das mais baixas.

No entanto, a negociação dentro e fora de certos ativos, como o Sprott Physical Gold Trust, e também o Sprott Physical Silver Trust, facilita a mudança entre os dois, assim como as ações de negociação, e eles são apoiados pelo real metais eles mesmos. Se você compra 24 onças de prata, existem realmente 24 onças de prata real, física, mantidas no National Vaults para você.

Além disso, alguns fundos negociados em bolsa (ETFs), como SLV e GLD, também podem gerar um efeito semelhante ao negociar a relação prata / ouro. No entanto, mantenha este importante ponto em mente - há uma enorme diferença entre os metais físicos reais (como aqueles que você pode segurar em sua mão) e "metais de papel", como ETFs. Por exemplo, se você comprar GLD, na verdade você não possuir qualquer ouro, sim, você tem um investimento em papel que tenta basear seu valor no metal, mas verdadeiramente tudo que você comprou é um pedaço de papel ou um contrato.

Em muitos casos, alguns desses investimentos em papel metálico têm até 200 pessoas (ou mais), todos reivindicando a mesma onça. Em outras palavras, eles não colocam nenhuma reivindicação realista de nenhum metal real.

Como tal, você poderia encontrar problemas se várias pessoas tentassem obter o ouro ou prata real ao mesmo tempo. Mais provável, uma vez que eles não estão "realisticamente" conectados a suprimentos reais (que são limitados pela própria natureza) e, em vez disso, são completamente ilimitados (eles podem criar tanto GLD ou SLV como eles escolherem), pode ser propenso a manipulação.