Quais são os setores e indústrias do S & P 500?

Um dos conceitos mais importantes que os novos investidores no mercado de ações precisam aprender tem a ver com setores e indústrias. Quero dar alguns minutos para orientá-lo na definição desses conceitos, explicar o que são em termos práticos e mostrar-lhe como eles se encaixam em um dos maiores índices do mercado de ações da América, o S & P 500. Embora ele apenas tome uma Breve quantidade de seu tempo, você ficará feliz por ter aprendido a diferença de uma vez por todas.

Qual a diferença entre um setor e uma indústria?

A economia geral e o mercado de ações são organizados em dois níveis. O nível mais alto, um setor, é um amplo agrupamento de empresas que possuem características econômicas similares. Atualmente, existem 10 setores principais que a maioria dos investidores usam ao quebrar as empresas e outros emissores de títulos, como ações, títulos, unidades REIT, etc.

Os setores, por sua vez, são divididos em subcategorias conhecidas como indústrias. Isso permite um agrupamento mais próximo de empresas similares. Por exemplo, a Wal-Mart Stores, a cadeia de varejo de desconto, concentrando-se em seu cliente central de famílias pobres e trabalhadoras, e a Tiffany & Company, o joalheiro de luxo que se especializa em tudo, desde abotoaduras de ouro até sete figuras únicas obras-primas, estão incluídas no setor de consumo discricionário. No entanto, eles são classificados em diferentes indústrias.

Quais são as vantagens de prestar atenção aos setores e às indústrias?

Existem várias vantagens em assistir setores e indústrias.

Em primeiro lugar, você pode girar através de ambos buscando idéias de investimento para o seu portfólio de longo prazo, solicitando relatórios anuais e limitações do Form 10-K para comparar um negócio com seus concorrentes mais próximos.

Em segundo lugar, você pode prestar atenção à avaliação geral aplicável a uma determinada indústria ao longo do tempo. A título de ilustração, historicamente tem sido uma coisa muito ruim para a civilização quando o setor financeiro se torna muito grande em comparação com os outros setores porque representa um aumento nas atividades de busca de renda; isto é, indivíduos que produzem pouco ou nada de valor e, ao invés de fornecer capital às empresas sob a forma de IPOs ou empréstimos às empresas para expandir e dar às pessoas os bens e serviços que eles desejam, extraia um pedágio para simplesmente mover dinheiro em um Roteiro digital.

Isso pode ser particularmente perspicaz para aqueles que adotam uma abordagem baseada em avaliação para a construção de portfólio.

Em terceiro lugar, você pode se familiarizar com a economia dos vários negócios em certas indústrias. Isso pode permitir que você antecipe coisas potencialmente inteligentes para fazer. Por exemplo, se você acredita que os preços da energia vão diminuir, você pode achar que os estoques de transporte são atraentes, mesmo que os maiores lucros não tenham aparecido em sua demonstração de resultados, ainda que você acredite em um dos maiores insumos de custo - gasolina e combustível de aviação - está prestes a cair.Quando combinado com investimentos disciplinados, de longo prazo, fiscais, de baixo volume de negócios, de investimento altamente passivo e restritos a uma chance de colocar as mãos em negócios verdadeiramente excelentes, pode ser um bilhete para a construção de riqueza.

Em quarto lugar, ao usar fundos negociados em bolsa específicos do setor ou da indústria, os investidores mais pequenos geralmente podem comprar uma cesta diversificada de um grupo inteiro com taxas de comissão e despesa pequenas ou inexistentes, geralmente inferiores a 0,50% a 1. 00 % por ano.

Por enquanto, vamos mergulhar no setor e na quebra da indústria do mercado de ações dos Estados Unidos como um todo. Eu vou usar o índice S & P 500 como um proxy para o mercado de ações, apesar das minhas sérias reservas sobre mudanças de metodologia recentes que foram rapidamente implementadas.

A partir do fechamento do mercado de ações mais recente em 26 de fevereiro de 2016, o valor total de todas as ações no índice S & P 500 chegou a US $ 17. 87 trilhões.

Setor discricionário do consumidor do S & P 500

O setor discricionário do consumidor é composto por empresas que têm demanda que aumenta e cai em função de condições econômicas gerais, como lavadoras e secadoras, artigos esportivos, carros novos e anéis de noivado de diamantes. Atualmente, o setor de consumo discricionário contém doze indústrias.

1. Indústria de componentes automotivos
2. Indústria de automóveis
3. Distribuidores Indústria
4. Indústria diversificada de serviços ao consumidor
5. Indústria de hotéis, restaurantes e lazer
6. Indústria de bens de consumo doméstico
7. Internet e catálogo Indústria de varejo
8. Lazer Produtos Indústria
9. Indústria de Mídia
10. Indústria de varejo Multiline
11. Indústria de varejo de especialidade
12. Indústria de matérias têxteis, vestuário e luxo

A partir de 26 de fevereiro de 2016, o valor total de todas as ações discricionárias de consumo nos Estados Unidos Os Estados chegaram a US $ 4. 18 trilhões.

Setor de bens de consumo do setor de S & P 500

O setor de bens de consumo consiste em empresas que vendem as necessidades de vida, que vão desde detergente para lavagem de lenha e dentifrício até alimentos embalados. Atualmente, o setor de bens de consumo contém seis indústrias.

1. Indústria de bebidas
2. Food & Staples Indústria de varejo
3. Indústria de produtos alimentares
4. Indústria de produtos domésticos
5. Indústria de produtos pessoais
6. Indústria do tabaco

A partir de 26 de fevereiro de 2016, o valor total de Todos os estoques de bens de consumo nos Estados Unidos chegaram a US $ 3. 46 trilhões. Este é um setor particularmente interessante porque é um dos poucos que produzem desproporcionalmente acionistas ricos em longos períodos de tempo.

Setor de energia do S & P 500

O setor de energia é composto por empresas que fornecem, extraem, extraem e aprimoram as commodities primas que precisamos para manter o país em andamento, como o petróleo e o gás. Atualmente, o setor de energia contém duas indústrias.

1. Indústria de Equipamentos e Serviços de Energia
2. Indústria de Combustíveis de Óleo, Gás e Consumíveis

A partir de 26 de fevereiro de 2016, o valor total de todas as unidades de energia nos Estados Unidos chegou a US $ 2. 52 trilhões. Isso é consideravelmente menor do que há apenas um ano ou dois, porque, como eu escrevo isso, os preços da energia entraram em colapso e as ações das principais empresas de petróleo foram conquistadas.

Setor de Finanças do S & P 500

O setor financeiro é composto por bancos, companhias de seguros, fundos de investimento imobiliário, emissores de cartões de crédito e uma série de outras empresas centradas no dinheiro que mantêm os débitos e créditos da economia . Atualmente, o setor financeiro contém oito indústrias.

1. Indústria Bancária
2. Indústria de Mercados de Capitais
3. Indústria de Finanças do Consumidor
4. Indústria de Serviços Financeiros Diversificados
5. Indústria de Seguros
6. Fideicomissos de Investimento Imobiliário (REITs) Indústria
7. Administração de Imóveis & Indústria de Desenvolvimento < Thrifts & Mortgage Finance Industry
8. A partir de 26 de fevereiro de 2016, o valor total de todas as ações financeiras nos Estados Unidos chegou a US $ 5. 91 trilhões.

Setor de Saúde do S & P 500

O setor de saúde é formado por empresas farmacêuticas, empresas de fornecimento médico e outras operações científicas que se preocupam com a melhoria e cura da vida humana. Atualmente, o setor de saúde contém seis indústrias.

Indústria de Biotecnologia

1. Indústria de Equipamentos e Suprimentos de Saúde
2. Provedores e Serviços de Saúde Indústria
3. Indústria de Tecnologia de Saúde
4. Ciências da Vida Ferramentas e Serviços Indústria
5. Indústria Farmacêutica
6. A partir de fevereiro 26 de janeiro de 2016, o valor total de todas as ações de cuidados de saúde nos Estados Unidos chegou a US $ 4. 17 trilhões.

Setor de Indústria do S & P 500

De ferrovias e companhias aéreas a armas militares e conglomerados industriais, o setor industrial possibilita a existência da civilização moderna. Atualmente, o setor industrial contém catorze indústrias.

Indústria da indústria aeroespacial e da defesa

1. Indústria de frete aéreo e logística
2. Indústria das companhias aéreas
3. Indústria de produtos de construção
4. Indústria de serviços e suprimentos comerciais
5. Indústria de construção e engenharia
6. Indústria de equipamentos elétricos
7. Indústria de Conglomerados Industriais
8. Indústria de Máquinas
9. Indústria Marítima
10. Indústria de Serviços Profissionais
11. Indústria Rodoviária e Ferroviária
12. Empresas e Distribuidores de Comércio Indústria
13. Indústria de Infraestrutura de Transporte
14. A partir de 26 de fevereiro de 2016, O valor total de todas as ações industrializadas nos Estados Unidos chegou a US $ 2. 94 trilhões.

Setor de Tecnologia da Informação do S & P 500

O setor de Tecnologia da Informação, ou TI, é o lar das operações de hardware, software, equipamentos informáticos e serviços de TI que permitem que você esteja lendo isso agora. Desde microprocessadores até impressoras, sistemas operacionais para celulares, avanços recentes em tecnologia transformaram a TI em uma parte gigante das economias domésticas e globais. Atualmente, o setor de tecnologia da informação contém oito indústrias.

Indústria de equipamentos de comunicação

1. Indústria de equipamentos, instrumentos e componentes eletrônicos
2. Indústria de serviços de TI
3. Indústria de software e serviços da Internet
4. Indústria de equipamentos de semicondutores e semicondutores
5. Indústria de software
6. Tecnologia de hardware, armazenamento & Indústria periférica
7. A partir de 26 de fevereiro de 2016, o valor total de todas as ações de tecnologia da informação nos Estados Unidos chegou a US $ 5.28 trilhões.

Setor de Materiais do S & P 500

Os blocos de construção que abastecem os outros setores com as matérias-primas necessárias para realizar negócios, fabricantes do setor de materiais, logs e minas, desde metais preciosos, papel e produtos químicos até o transporte contentores, pasta de madeira e minério industrial. Atualmente, o setor de materiais contém cinco indústrias.

Indústria de produtos químicos

1. Indústria de materiais de construção
2. Contentores e indústria de embalagens
3. Indústria de metais e mineração
4. Indústria de papel e produtos florestais
5. A partir de 26 de fevereiro de 2016, o valor total de todos os estoques de materiais nos Estados Unidos chegou a US $ 1. 28 trilhões.

Setor de Serviços de Telecomunicações do S & P 500

Do acesso telefônico à Internet de alta velocidade, o setor de serviços de telecomunicações da economia nos mantém todos conectados. Atualmente, o setor de serviços de telecomunicações é composto por duas indústrias:

Serviços Diversificados de Telecomunicações

1. Serviços de Telecomunicações Sem Fio
2. A partir de 26 de fevereiro de 2016, o valor total de todas as unidades de serviços de telecomunicações nos Estados Unidos veio para $ 1. 70 trilhões.

Setor de serviços públicos do S & P 500

O setor de serviços públicos da economia é o lar das empresas que tornam nossas luzes funcionando quando abrimos o interruptor, deixe nossos fogões entrar em erupção quando queremos cozinhar alimentos, fazer a água vir fora da torneira quando estamos com sede e mais. Atualmente, o setor de serviços públicos é composto por cinco indústrias.

Indústria de eletricidade

1. Indústria de serviços públicos de gás
2. Indústria independente de energia elétrica renovável e indústrias renováveis ​​
3. Indústria de utilidades múltiplas
4. Indústria de serviços públicos de água
5. A partir de 26 de fevereiro de 2016, o valor total de todos os estoques de serviços públicos nos Estados Unidos chegaram a US $ 1. 12 trilhões.