Negociação subjectiva versus negociação baseada em regras

Os comerciantes baseados em regras usam um conjunto específico de regras para orientar suas ações. Os comerciantes subjetivos se adaptam às mudanças nas condições do mercado, o que significa que elas podem variar ligeiramente do dia a dia. Uma maneira é melhor do que outra? Vamos explorar os prós e os contras de cada um.

Tendo um Sistema de Negociação

Não importa se você comercializa um sistema de negociação subjetivo ou um sistema baseado em regras, a coisa importante está tendo um sistema e plano de negociação em primeiro lugar.

Ter qualquer tipo de sistema, que você testou e praticou, é melhor do que nenhum sistema. "Sistemas de negociação aleatórios" são o que a maioria usa quando começam a operar. Eles pensam que eles podem adivinhar / prever sua maneira de lucrar sem colocar o tempo e pesquisar que os comerciantes profissionais colocam. Os gráficos são fáceis de negociar em retrospectiva, mas na negociação em tempo real não é fácil. Portanto, troque com um sistema que você pesquisou e tenha uma vantagem lucrativa em dados históricos. Em seguida, teste-o em uma conta de demonstração para ver se ele realmente funciona antes de negociar o capital real.

Rule Based Day Trading

Negociação baseada em regras é o estilo de negociação mais simples e sem stress … uma vez que você definiu um conjunto de regras (para entradas, saídas, tamanho da posição, mercado, cronograma, tipos de pedidos, gerenciamento de riscos). Recomenda-se que todos os novos comerciantes comecem como comerciantes baseados em regras para aprimorar sua disciplina. Uma vez que o comércio baseado em regras é rentável, um sistema subjetivo seja considerado.

Um sistema baseado em regras é projetado para "definir e esquecer". Você coloca os negócios e eles progridem até que seja interrompido, um alvo é alcançado ou uma perda de parada final é atingida. O comerciante não interfere com o comércio, uma vez que está no lugar. As entradas são definidas com precisão de acordo com as regras, portanto, não há dúvida sobre se uma troca é válida ou não.

Isso alivia algumas das pressões psicológicas da negociação; não há nada a fazer senão agir de acordo com o plano e sentar-se nas mãos quando nenhuma ação é necessária.

O comerciante ainda recebe a expectativa de ver se seu comércio será um vencedor ou não, mas eles não precisam analisar constantemente novas informações a cada segundo. Não há nada a fazer enquanto estiver em um comércio, exceto esperar ou procurar outros negócios válidos em outros mercados permitidos.

Com um sistema baseado em regras, você sabe exatamente o que está recebendo. As regras de entrada e saída são definidas com precisão, de modo que o sistema é facilmente retransmitido para outros e é facilmente testado quanto à rentabilidade. Se a rentabilidade cair bem abaixo do normal, por mais do que o normal (normal é uma linha de base estabelecida durante o teste), as regras do sistema podem precisar de ajuste. Portanto, mesmo as negociações baseadas em regras exigem lição de casa. Muitos sistemas de negociação (especialmente de curto prazo) não serão lucrativos para sempre e exigirão ajustes periodicamente para mantê-los lucrativos.

Os sistemas baseados em regras não são adaptáveis ​​às condições atuais do mercado, a menos que as regras sejam ajustadas, o que não deve ocorrer com muita frequência. Se você estiver em um longo (comprar) o comércio com base no seu sistema, e a tendência está se voltando contra você, você deve deixar o comércio se jogar.

Você não entra e sai do comércio cedo. Isso é bom para os comerciantes começando porque a maioria dos novos comerciantes não são qualificados o suficiente para diferenciar entre um pequeno movimento contra eles e uma reversão.

Como o sistema baseado em regras não pode se adaptar às condições atuais do mercado, pode ser propenso a períodos de alta rentabilidade e períodos de retorno negativo. Enquanto o sistema pode indicar que você pode fazer 10% ao mês, em média, ao longo de 100 meses, os meses vencedores podem ser muito maiores e perder meses em território negativo.

Negociação mensal

O comércio subjetivo é para comerciantes que têm sido comerciantes rentáveis ​​há algum tempo e entende a dinâmica do mercado. Eles sabem coisas que não são facilmente quantificadas. Eles combinam múltiplas informações para tomar uma decisão comercial que não pode ser definida com precisão na forma de regra.

Comércio de comerciantes subjetivos com base em diretrizes, e não regras. As diretrizes oferecem flexibilidade para alterar o curso à medida que novas informações se tornam disponíveis. Com um sistema baseado em regras, não há flexibilidade.

Os comerciantes subjetivos ainda têm um plano, mas eles percebem que uma boa configuração comercial pode nem sempre caber dentro de uma regra precisa. Por exemplo, se negociar um padrão de cabeça e ombros, o padrão pode não corresponder aos parâmetros exatos de um padrão clássico de cabeça e ombros (talvez tenha 3 ou 4 ombros em vez de 2). Usando um método baseado em regras, esse comércio pode ser ignorado, mas os comerciantes subjetivos vêem isso ainda podem ser uma boa oportunidade. Eles então executam sua estratégia para negociar esse tipo de padrão, se eles considerem que o comércio vale o risco.

O comércio subjetivo é mais intenso e requer mais foco do que a negociação baseada em regras. Os comerciantes subjetivos estão constantemente analisando novas informações, avaliando como isso afetará os negócios atuais e onde eles querem realizar negócios futuros. Se um comerciante subjetivo estiver em um comércio e suas análises indicam que o preço está se movendo contra eles, e provavelmente alcançará sua perda de parada, eles podem sair cedo para um lucro pequeno ou uma perda menor do que o planejado.

Para o estresse adicional, a recompensa é que o sistema subjetivo se adapta às mudanças nas condições do mercado. O comerciante está lá, então veja a volatilidade cair / aumentar, ou que o mercado está exibindo uma certa tendência que pode ser capitalizada. Essa capacidade de se adaptar às condições de mercado em mudança - quando bem feito - significa uma curva de rentabilidade mais consistente e, muitas vezes, maiores lucros do que um sistema baseado em regras comparáveis. Os comerciantes subjetivos são menos propensos a ter flanges selvagens na lucratividade a cada mês. Alguns meses serão mais ou menos do que a média, mas provavelmente não na mesma medida que um sistema baseado em regras (embora isso, claro, dependa do comerciante individual e dos sistemas empregados).

Palavra final sobre Subjective Versus Rule Based Trading

Tanto o comércio subjetivo quanto o baseado em regras têm mérito.Recomenda-se que todos os comerciantes comecem usando um sistema baseado em regras. Desta forma, eles são forçados a pesquisar uma estratégia e a cumpri-la. Este processo cria conhecimento e disciplina no mercado. Somente uma vez que um comerciante é capaz de ver uma maneira de aumentar os lucros em seu sistema baseado em regras, eles deveriam considerar converter o sistema baseado em regras para um subjetivo. A disciplina de construção antes de usar um sistema de comércio subjetivo é importante. Uma vez que a negociação subjetiva é mais estressante do que a negociação baseada em regras, se você não está preparado adequadamente, é difícil tomar decisões comerciais objetivas que não sejam motivadas pela emoção.

Estabeleça um sistema baseado em regras e se você está feliz com os resultados, fique com ele. Se você preferir se envolver no mercado, venha com orientações para melhorar seu sistema baseado em regras tornando-o mais subjetivo. Comece a implementar as diretrizes para o seu novo sistema subjetivo e, em seguida, compare os resultados ao sistema baseado em regras. Fique bem com o que funciona de forma mais consistente.