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Você ouviu? ? ? ? O Dow atingiu recentemente 19 000 - um novo recorde!
Toda vez que o mercado de ações atinge um número alto, as pessoas ficam entusiasmadas. Este novo aumento tem vindo a ser construído desde a eleição e é impulsionado em grande parte pela alvoroço sobre indústrias que podem se beneficiar da vitória de Trump - bancos, empreiteiros de defesa e industriais.
Sim, Dow 19 000 é uma novidade bem-vinda. Mas é importante manter as coisas em perspectiva.
Os benchmarks de rodada no mercado de ações mostram cavalos. Eles são bonitos de assistir, mas eles realmente não fazem o trabalho duro de dirigir o mercado. Na verdade, esses benchmarks podem distrair os investidores do que realmente importa no mercado.
Aqui estão algumas coisas importantes a serem lembradas quando o Dow 19, 000 hype toca em seus ouvidos:
Um ganho de 1000 pontos no Dow não é o que costumava ser. O aumento de 18 000 para 19 000 representa apenas 5,5% de crescimento - e levou quase dois anos para atingir essa nova marca. Quase 500 dias de negociação para mover apenas 5,5 por cento maior. Isso não é para espirrar, mas também não um movimento épico.
- Qualquer número do mercado de ações é simplesmente uma expressão numérica do que as empresas estão ganhando e o que eles esperam ganhar com o tempo combinado com a forma como os investidores estão se sentindo no momento sobre a economia e o mundo em geral.
- Então, os ganhos são o que realmente interessa. Os ganhos agregados para o S & P 500 são quase US $ 120 no ano passado. Isso coloca esse nível de mercado, o Dow e o S & P 500 em um preço de ganhos moderado a moderadamente alto, que é a verdadeira medida de estoque. Os ganhos do terceiro trimestre para o S & P 500 subiram 3%, o maior ganho nos lucros que vimos nos últimos dois anos. O que é mais importante é que os ganhos ainda deverão crescer próximo de 10% ao longo do próximo ano. Este crescimento potencial de ganhos significa infinitamente mais do que o Dow atingindo 19 000.
- A vitória inesperada de Donald Trump para a Casa Branca já impactou o mercado de forma significativa. Normalmente, o mercado de ações gosta de certeza. É por isso que caiu toda vez que Hillary Clinton ficou atrás de Trump nas eleições presidenciais. Hillary - para melhor ou pior - representou o conhecido. Mas o mercado prosperou com a "incerteza positiva" criada pela vitória de Trump. Os investidores parecem querer acreditar que o Trump cumprirá suas promessas de baixar impostos, obter melhores negócios, reconstruir nosso plano de infra-estrutura, atualizar as forças armadas e renovar o Obamacare. Isso explica por que, aproximadamente, um mês depois da eleição, os estoques aeroespaciais / de defesa subiram 12%, os bancos e muitas empresas financeiras cresceram 15%, e a Caterpillar (CAT), uma adepta das empresas de infra-estrutura, subiu 16%.
- A perspectiva de que a economia funcionasse melhor do que vimos nos últimos oito anos devido às políticas da Trump também impactou as taxas de juros. O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos aumentou para mais de 2. 25 por cento, desde 8 de novembro - um enorme salto de seu nível de 1,4 por cento em julho. Isso, juntamente com a reação do mercado à possibilidade de uma economia mais forte, e a probabilidade de o Federal Reserve aumentar as taxas de juros em sua reunião de 13 a 13 de dezembro se disparou.
- Nem todos podem ser um vencedor, mesmo em Dow 19 000. Como os títulos e os títulos sensíveis à taxa de juros têm uma correlação inversa com as taxas de juros, vimos que áreas como títulos, utilitários e ações básicas de consumo caíram a eleição. Mais uma vez, isso explica por que, aproximadamente um mês após a eleição, um proxy para o mercado de títulos corporativos (símbolo ETF LQD) diminuiu mais de 3%, e o ETF (XLP) do consumidor ficou fora de -2%, apesar do S & P 500 atingir 5% durante o mesmo período de tempo.
Então, na próxima vez que a conversa do escritório se voltar para Dow 19 000 ou Dow 20 000, ou Dow 100 000, apenas sorve seu café, acene, sorria e saiba disso, emprestar com Shakespeare, é tudo "som e fúria, não significando nada. "
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