Como uma organização sem fins lucrativos pode começar e planejada no mercado Dando

Se você pulou no movimento de entrega planejada, você não está sozinho. A maioria das organizações sem fins lucrativos agora tem programas planejados ou estão considerando-os.
Por quê? Os motivos são atraentes:

• O crescimento em legados . Dando aos EUA 2016 relatou que a concessão total de legados em 2015 cresceu mais de dois por cento, de modo que representa nove por cento das doações de caridade.
• A transferência de riqueza intergeracional , estimada por alguns como trilhões nas próximas décadas. Um bom pedaço disso vai para organizações sem fins lucrativos.

Às vezes, a doação planejada é chamada de planejamento de presentes, doações diferidas, doações legadas ou planejamento imobiliário.

Para dizer simplesmente, a doação planejada, seja qual for o nome, ajuda os doadores a deixar o dinheiro ou os bens sem fins lucrativos durante a morte.

Uma opção atraente para os doadores é dar um presente considerável à organização sem fins lucrativos através de uma anuidade de presente de caridade. O doador recebe uma dedução fiscal no momento do presente e depois recebe pagamentos durante sua vida. Após a morte do doador, a organização sem fins lucrativos pode usar a doação restante. Os trusts são outra opção.

Os programas de Doação Planejada incluem frequentemente uma variedade de instrumentos financeiros adaptados às necessidades de cada doador. As organizações sem fins lucrativos geralmente usam ajuda profissional para configurar programas de doações planejadas e podem contratar pessoal educado em métodos de doação planejados.

No entanto, mesmo pequenas organizações sem fins lucrativos podem criar programas de legado simples para que os doadores possam designar sua causa favorita como beneficiário em suas vontades.

O que considerar antes de iniciar um programa de atribuição planejada

Um programa de doação planejado não resolverá as necessidades financeiras imediatas de uma organização sem fins lucrativos. É um investimento no seu futuro bem-estar financeiro. Um programa de doação planejada leva tempo para construir e ainda mais tempo para realizar resultados.

No entanto, uma organização sem fins lucrativos que conseguiu desenhar outros tipos de doações deve pensar em colocar um programa de doação planejado.

Aqui estão algumas coisas a considerar antes de dar esse passo.

Compreenda o que é a doação planejada e o que faz para os doadores.

Os doadores são altruístas para ter certeza, mas também são motivados pelo desejo de conseguir um pouco de imortalidade. Nenhuma outra forma de dar é melhor do que um presente planejado que os assombrará após a morte. Todos os programas de doação planejados começam com o legado simples.

Sua organização pode se tornar o veículo através do qual as pessoas, de outra forma ordinárias em todos os sentidos, podem fazer uma marca duradoura através de um presente que deixa o mundo como um lugar melhor.

Certifique-se de que sua organização esteja por perto quando os últimos desejos de um doador forem lidos.

Dizendo que não será assim. Você deve demonstrar aos potenciais doadores que sua organização tem poder de permanência e que você poderá colocar os desejos do doador em jogo. Se o seu propósito organizacional for limitado no tempo, nem considere um programa de doação planejado.

Considere a missão, os objetivos e as atividades da sua organização.

Eles são suficientemente grandes e importantes o suficiente para permitir que um doador deixe um legado duradouro? Os doadores prevêem deixar algo permanente, como um parque, um edifício ou um fundo de bolsas de estudos. Você pode fornecer esse tipo de memorial permanente?

Sua organização pode articular como os presentes planejados serão gastos?

Você deve pensar isso antes de falar com os doadores sobre deixar seu dinheiro para você. Os doadores não querem dar seus patrimônios ao seu fundo operacional. Eles querem vê-los investidos a longo prazo em algo significativo e sustentável. Ter tais possibilidades disponíveis tranquilizará os doadores que você não gastará seu presente descuidadamente.

Você pode oferecer oportunidades de reconhecimento significativo para seus doadores?

Embora nem todos os doadores desejem ser reconhecidos publicamente, muitos irão. Você pode fornecer oportunidades de "nomeação" (um edifício, monumento, terra, bolsa de estudos) que levará o nome do doador para perpetuidade?

Sua organização possui respeito e estatura da comunidade em seu campo?

Os doadores querem se filiar com "pilares da comunidade". Eles confiam em tais organizações e instituições para usar seus presentes com sabedoria, mesmo quando não estão mais por perto para monitorar suas ações.

Você já fez sua lição de casa?

Para se preparar para uma iniciativa de doação planejada, você deve educar todos na organização, incluindo funcionários e membros do conselho, para que ambos entendam e apoiem o que você está fazendo. Eles devem ser capazes de promover suas oportunidades de dar aos potenciais doadores.

Quão forte é a sua gestão financeira?

Você precisará de um sistema de gerenciamento financeiro robusto executado por especialistas para executar seu programa com competência.

Comece com legados e construa em direção a instrumentos mais complicados, como anuidades. Solicite um bom consultor e estabeleça relações com instituições financeiras confiáveis.

Como comercializar seu programa de doações planejadas

Mas a doação planejada não é apenas a criação de muitos veículos de presente planejados. É também vender o seu programa para doadores e potenciais doadores.

Laura Fredericks, autora de The Ask: Como pedir suporte para sua causa sem fins lucrativos, projeto criativo ou Business Venture (Comprar na Amazon), diz que os programas de doação planejados precisam ser vendidos. Você precisa informar seus doadores que estão prontos e dispostos a ajudá-los a "cumprir seus sonhos filantrópicos de apoiar o seu grupo".

Fredericks sugere estas primeiras etapas:

• Faça uso do que você já tem . Comece lentamente e crie seu programa de marketing. Comece usando suas publicações existentes, recursos diretos, sites e eventos especiais para anunciar os tipos de presentes planejados que você está configurado para oferecer.
• Lista uma pessoa específica como o contato de entrega planejado . Forneça um número de telefone, endereço de e-mail e endereço de correspondência.
• Inclua um link para uma seção de doação planejada em seu site . Explique os tipos de presentes disponíveis, o nível mínimo para cada um e os benefícios.
• Educar o conselho e a equipe . Se você tem que lutar pelo espaço em seu site e em suas publicações, convença seu conselho e seu CEO de que a entrega planejada é necessária.
• Use métodos que funcionam . De acordo com a Associação de Profissionais de Fundraising, solicitações enviadas por correio, s em suas publicações e em seu site são as melhores maneiras de gerar interesse em legados e outros presentes planejados.
• Lute por um orçamento . Certifique-se de que você tenha um orçamento adequado para comercializar presentes planejados.
• Crie novos materiais . Depois de reforçar os materiais existentes, avance para um boletim de entrega planejado para os presentes atuais planejados, bem como aqueles que consultaram esses presentes. Envie para todas as idades, uma vez que a doação planejada pode ocorrer com qualquer coorte de idade. Além disso, crie uma brochura de entrega planejada e envie-a o mais amplamente possível.

A Escola de Fundraising no Centro de Filantropia sugere:

• Quando o orçamento permitir, você pode querer preparar folhetos sobre cada oportunidade de doação planejada. Existem também empresas que oferecem folhetos genéricos impressos com o nome e logotipo da sua organização. Eles podem até incluir fotos personalizadas e histórias específicas para sua missão.
• Os boletins informativos devem levar histórias e fotos de doadores que escolham opções de presentes particulares. Pode até ser possível recrutar patrocinadores para os boletins informativos, como escritórios de advocacia ou bancos, para subscrever o custo em troca do seu nome no boletim informativo.
• Considere os seminários de doações planejadas. É aconselhável usar um consultor financeiro profissional bem respeitado e manter os aspectos técnicos da apresentação ao mínimo. Certifique-se de que os doadores deixem o seminário iluminado e motivado, não sobrecarregado e confuso.
• Considere a criação de uma Sociedade de Reconhecimento de Reconstrução Planejada. Ter um grupo específico de membros ajuda a eliminar o problema comum de não saber sobre um legado até depois da morte de um doador. A sociedade não só fornece uma maneira de reconhecer os doadores, mas também incentiva a divulgação dos planos e intenções dos doadores.

Um programa de doações planejado não é fácil ou barato de configurar, portanto, assegure-se de comercializá-lo adequadamente. Ele pagará com estabilidade a longo prazo para sua organização.

Sugeriu Recursos:

PlannedGiving. com

Centro de Design de Doação Planejada

Marketing de presentes planejados centrado no doador: (Série de Desenvolvimento do Fundo AFP), Michael J. Rosen

Conselho de Planejamento de Presentes da Capital Nacional

VirtualGiving. Com

The Stelter Company

Cornerstone Companies

Planejado Dando Soluções de Marketing

Pesquisa de Doadores (rastreamento de riqueza)