Como entrevistar um Advogado de Planejamento de Planejamento Prospectivo

Depois de localizar um advogado prospectivo de planejamento imobiliário, você precisará perguntar ao advogado a seguinte lista de perguntas para determinar se eles estão realmente qualificados para ajudá-lo:

1. O foco principal do advogado é o planejamento imobiliário?
   Esta questão pode ou não ser importante para você do ponto de vista de que, se tudo o que você precisa é uma simples vontade, poder de advogados e documentos de cuidados de saúde, então um advogado experiente e sofisticado pode não ser ideal para você. Um advogado cuja prática é amplo, mas inclui o planejamento imobiliário simples e os assuntos de sucessão irão funcionar bem nessa situação. Por outro lado, se você tiver uma situação familiar ou financeira complicada ou uma propriedade tributável, então você precisará trabalhar com alguém cujo foco principal é o planejamento imobiliário e a redução do imposto imobiliário.

1. Quantos anos de experiência tem o advogado?
   Quanto mais anos de experiência o advogado tem - se o advogado é um generalista ou se concentra principalmente no planejamento imobiliário - mais o advogado terá a oportunidade de ver seus documentos essenciais de planejamento imobiliário em ação quando um cliente se tornar desativado ou morre . Os testamentos, fideicomisso, procuração e documentos de cuidados de saúde usados ​​por advogados que estiveram no mercado há algum tempo foram revisados ​​e ajustados para lidar com as situações cotidianas que seus clientes enfrentam. Isso lhe dará a tranqüilidade de saber que os documentos que eles preparam para você funcionarão quando forem necessários.
2. O advogado ajuda os clientes a financiar adequadamente seus ativos em uma confiança viva revogável?
   Muitos advogados criam belos planos imobiliários para seus clientes, mas depois não conseguem ajudá-los com o próximo passo importante: financiar a confiança viva revogável. Uma confiança bem elaborada será virtualmente inútil imediatamente depois de morrer se seus ativos não forem titulados em nome da confiança enquanto você ainda estiver vivo. Algumas empresas têm assistentes de financiamento a tempo inteiro ou mesmo departamentos de financiamento inteiros, enquanto outros vão lhe dar instruções detalhadas por escrito. Ainda assim, outros meramente mencionam a importância do financiamento, mas não conseguem dar qualquer orientação. Eu recomendo que você trabalhe com um advogado que supervisionará o processo de financiamento e até pagará ao advogado uma taxa extra para fazê-lo porque as chances são de que você não completará todos os fundos necessários por conta própria.

1. O advogado tem um programa formal de atualização e manutenção?
   Muitos advogados de planejamento imobiliário vê seu trabalho como uma transação única - eles simplesmente elaboram os documentos solicitados por seus clientes e depois os enviam no caminho. Por outro lado, há muitos advogados de planejamento imobiliário que, normalmente por uma taxa nominal, contatam todos os seus clientes em uma base anual ou semestral para informá-los de mudanças na lei, explicar técnicas de planejamento de novas propriedades, perguntar sobre mudanças de vida que exigirão modificações nos documentos do cliente e verificar o progresso do financiamento do cliente.Recomendo encarecidamente trabalhar com um advogado que tenha um programa formal de atualização e manutenção, pois isso garantirá que seu plano permanecerá atualizado e funcionará quando for necessário.

1. O advogado cobra uma taxa fixa ou uma taxa horária para fornecer serviços de planejamento imobiliário?
   Esta é uma questão importante a ser feita para que você não se surpreenda com taxas e custos ocultos. Atualmente, a maioria dos advogados de planejamento imobiliário cobram uma taxa fixa para a maioria, senão para todos, dos seus serviços. Isso lhe dará a tranqüilidade de saber que a taxa fixa é tudo o que você será obrigado a pagar. Você precisará entender, no entanto, o que a taxa fixa faz e não cobre e quando o advogado irá cobrar uma taxa fixa adicional ou começar a faturar você em uma base horária.
2. Pergunte a si mesmo: "Posso me ver trabalhando em estreita colaboração com este advogado?"
   Uma vez que seu advogado potencial respondeu as perguntas acima para sua satisfação, ainda há uma grande questão que você precisa perguntar: > "Posso me ver trabalhando em estreita colaboração com este advogado?" Mesmo que o advogado tenha todas as respostas certas, tenha em mente que você estará compartilhando todos os detalhes íntimos de sua vida com essa pessoa. Se você não se sentir confortável com o advogado, então, as chances são que você acabará segurando certas coisas de volta. Isso vai fazer você e o advogado um desserviço, uma vez que o advogado não pode planejar, ou em torno, coisas que o advogado não conhece. Não fique alarmado se você perceber que simplesmente não será um bom ajuste com você e com o advogado em potencial - é melhor descobrir isso no início, em vez de depois de já ter gasto valioso tempo e dinheiro. Se isso acontecer com você, basta seguir em frente até encontrar alguém com quem você possa trabalhar e confiar.