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Encontrar o retorno total ano-a-ano para os principais índices pode ser uma tarefa desafiadora, então os investidores devem encontrar a tabela a seguir útil. A coluna da esquerda mostra o retorno do Índice de Bondes do Barclays U. S. (que era conhecido como Lehman U. S. Aggregate Bond Index antes do colapso do Lehman Brothers). O índice mede o desempenho de títulos de grau de investimento nos Estados Unidos. De acordo com a Babson Capital, a partir de fevereiro de 2011, o Índice consistiu em "aproximadamente 8, 200 emissões de renda fixa e é avaliado em cerca de US $ 15 trilhões, representando 43% do mercado total de títulos da U. S.
O índice atualmente inclui U. S Treasuries, questões relacionadas ao governo, títulos corporativos, passagens garantidas por agência, títulos garantidos por ativos de consumo e títulos garantidos com garantia comercial. "O Índice S & P 500 mede o desempenho das 500 maiores empresas da bolsa de valores da U. S.
Saiba mais sobre como as ações e os títulos se acumulam em uma base de longo prazo.
A tabela abaixo mostra o retorno dos dois índices em relação ao ano anterior nos 34 anos civis entre 1980-2013, seguido de algumas estatísticas em cada um.
| Ano | Barclays Agg. | S & P 500 | Diferença |
| 1980 | 2. 71% | 32. 50% | -29. 79% |
| 1981 | 6,26% | -4. 92% | +11. 18% |
| 1982 | 32 65% | 21. 55% | +11. 10% |
| 1983 | 8, 19% | 22 56% | -14. 37% |
| 1984 | 15 15% | 6,27% | +8. 88% |
| 1985 | 22. 13% | 31 73% | -9. 60% |
| 1986 | 15, 30% | 18 67% | -3. 37% |
| 1987 | 2. 75% | 5 25% | -2. 50% |
| 1988 | 7, 89% | 16 61% | -8. 72% |
| 1989 | 14 53% | 31. 69% | -17. 16% |
| 1990 | 8 96% | -3. 11% | +12. 07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14. 47% |
| 1992 | 7. 40% | 7 62% | -0. 22% |
| 1993 | 9,75% | 10 08% | -0. 33% |
| 1994 | -2. 92% | 1 32% | -4. 34% |
| 1995 | 18. 46% | 37. 58% | -19. 12% |
| 1996 | 3 64% | 22 96% | -19. 32% |
| 1997 | 9 64% | 33 36% | -23. 72% |
| 1998 | 8 70% | 28. 58% | -19. 88% |
| 1999 | -0. 82% | 21, 04% | -21. 86% |
| 2000 | 11. 63% | -9. 11% | +20. 74% |
| 2001 | 8 43% | -11. 89% | +20. 32% |
| 2002 | 10 26% | -22. 10% | +32. 36% |
| 2003 | 4 10% | 28. 68% | -24. 58% |
| 2004 | 4 34% | 10 88% | -6. 54% |
| 2005 | 2, 43% | 4,91% | -2. 48% |
| 2006 | 4 33% | 15,79% | -11. 46% |
| 2007 | 6. 97% | 5 49% | +1.48% |
| 2008 | 5 24% | -37. 00% | +42. 24% |
| 2009 | 5,93% | 26. 46% | -20. 53% |
| 2010 | 6 54% | 15,6% | -8. 52% |
| 2011 | 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% |
| 2012 | 4 22% | 16,00% | -11. 78% |
| 2013 | -2. 02% | 32 39% | -34. 31% |
Barclays Aggregate Statistics
Anos positivos: 31 de 34
Retorno mais alto: 32. 65%, 1982
Menor retorno: -2. 92%, 1994
Ganho médio anual (1980-2013): 8. 42%
( Nota: este é simplesmente o ganho médio, não um retorno total anualizado médio ).
S & P 500 Estatísticas
Anos positivos: 28 de 34
Retorno mais alto: 37. 58%, 1995
Menor retorno: -37. 00%, 2008
Ganho médio anual: 13. 92%
Estatísticas comparativas:
Anos de obrigações superadas: 10 de 34
Maior margem de outorgem de obrigações: 42. 24%, 2008
A maior margem de baixa performance das obrigações: -34. 31%, 2013
Como teria uma alocação de 50-50 entre os dois índices?
Anos positivos: 30 de 34
Retorno mais alto: 28. 02%, 1995
Menor retorno: -15. 88%, 2008 (Os outros foram 2002 (-5. 92%), 2001 (-1. 73) e 1994 (-0. 80%)
Ganho Anual Médio: 11. 17%
Isso mostra que os investidores desistiram de cerca de 20% do retorno das ações com a divisão 50-50, mas o portfólio combinado também teria menor risco de queda.
Dados de retorno, 1928-2013
Uma vez que a amostra é ampliada, A taxa de desempenho aumenta. O Banco da Reserva Federal de St. Louis mediu o retorno de ações, títulos do tesouro e títulos do Tesouro a 10 anos desde 1928. Observe que estes representam investimentos diferentes dos apresentados acima, já que nem o S & P 500 ou o Barclays O valor total da reserva é:
- As ações totalizaram um retorno anual de 11. 50% no período de 1928-2013, enquanto as taxas de T e as taxas de T atingiram uma média de 3. 57% e 5. 21% , respectivamente.
- $ 100 investidos em ações em 1928 teriam crescido para US $ 255, 553. 31 no final de 2013, enquanto US $ 100 em T-bills e T-bonds teriam crescido para $ 1, 972. 72 e US $ 6, 925 7940, respe ctively.
- T-bills produziu retornos positivos em todos os 85 anos civis, enquanto os T-bonds ganharam em 69 dos 85 anos (81%) e as ações aumentaram em 61 (72%).
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