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O seu executor e sucessor é a mesma pessoa? Normalmente, sim. Eles deveriam ser? Depende. Primeiro, ajuda a entender o papel de cada um em seu plano imobiliário.
Seu Executor
Nos termos mais simples, o indivíduo que você nomeia em sua vontade como executor de sua propriedade é responsável por orientar sua propriedade através do processo de sucessão. Isso envolve o trabalho sob supervisão judicial em grande medida. Ela irá reunir e identificar seus ativos e fazer o mesmo com suas dívidas e responsabilidades.
Ela alertará seus credores sobre como eles podem fazer reivindicações de sua propriedade para pagamento. Ela pode ter que liquidar alguns de seus ativos para pagá-los. No final do dia, ela relatará tudo o que fez ao juiz do tribunal de sucessões e receberá a permissão para distribuir a propriedade restante aos beneficiários que você nomeou em sua vontade.
Seu administrador sucessor
Com prejuízo das complicações, seu administrador sucessor realizará seu trabalho sem intervenção judicial. Na verdade, ele não fará nada até você morrer ou a menos que você fique incapacitado. Seu único trabalho é esperar nas asas até você precisar dele.
Se você está nomeando um administrador fiduciário sucessor, isso significa que você está configurando uma confiança viva revogável, do tipo em que você mantém o controle porque você atua como o administrador primário. Você pode mover ativos dentro e fora de sua confiança, mudar seus beneficiários, ou mesmo revogar sua confiança inteiramente se você decidir que não precisa mais dela ou quer.
Mas alguém tem que assumir esse papel se você não consegue mais gerenciar seus próprios assuntos. Se você se tornar incapacitado, seu administrador sucessor intervirá para administrar a confiança para você. Após a sua morte, ele irá distribuir os ativos contidos em sua confiança para seus beneficiários nomeados e, na maioria dos casos, desligá-lo.
Vantagens de nomear a mesma pessoa
Nomear a mesma pessoa como o executor da sua propriedade e o sucessor do seu fiduciário vivo revogável minimizará as despesas. O advogado que ajuda a liquidar a propriedade e a confiança só terá uma pessoa para trabalhar quando abordar questões que possam surgir. Sua propriedade é responsável por pagar o advogado, de modo que quanto menos trabalho ele tiver que fazer, mais dinheiro permanecerá em sua propriedade para ir aos seus beneficiários.
Desvantagens em Nomear a mesma pessoa
Você pode querer nomear um executor diferente e sucessor para fornecer cheques e contrapesos quando se trata de liquidar sua propriedade e confiança - nenhuma pessoa singular teria controle unilateral. Se você está tendo dificuldade em escolher entre seus filhos ou outros parentes, considere nomear uma criança ou parente como seu executor e dois filhos ou parentes como co-curadores sucessores para evitar disputas de beneficiários e promover harmonia familiar.
Nomeando a mesma pessoa que seu executor e administrador sucessor também pode apresentar complicações dependendo das leis do seu estado. Por exemplo, se você mora ou possui imóveis na Flórida, seu executor deve estar relacionado a você por sangue ou casamento para servir legalmente.
Você pode nomear qualquer pessoa que você gosta de servir como seu administrador sucessor, no entanto. Então, seu melhor amigo que mora em Nova York não pode servir como seu executor, mas você pode nomeá-lo para servir como seu administrador sucessor.
Alguns outros estados têm regras semelhantes. Consulte um advogado de planejamento imobiliário para descobrir se o seu é um deles.
Não tem que ser uma questão
Com tudo o que disse, sua propriedade evitará a sucessão na maioria dos casos, se sua confiança viva revogável for totalmente financiada - você transferiu todos os seus bens e ativos para sua propriedade. Isso significa que sua última vontade e testamento e o executor que você mencionou não terão muito para fazer em qualquer evento. Seu único trabalho seria lidar com quaisquer ativos que você tenha negligenciado para colocar em sua confiança. Caso contrário, não haverá nada para tentar e sua confiança irá controlar seus legados para herdeiros e amigos.
Claro, isso torna o indivíduo que você escolhe para servir como seu administrador sucessor, uma decisão muito importante.
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