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A moeda dos Estados Unidos da América fez uma declaração desde maio de 2014. O índice do dólar dos EUA, uma medida do dólar versus outras principais moedas do mundo apreciadas de menos de 80 para mais de 98 em um período de menos de dois anos. Enquanto a maior parte do rali no dólar ocorreu entre maio de 2014 e março de 2015 e o dólar entrou em uma fase de consolidação, manteve-se próximo das altas recentes em pouco mais de 100.
Há muitos motivos que o dólar apreciou nos últimos meses. A economia da U. S. continua a ser a maior do mundo. Apesar da demografia, a U. S. continua a ser a nação econômica mais forte do mundo. O U. S. continua a ser uma nação poderosa, embora menos de cinco por cento da população mundial viva nas fronteiras da U. S. O dólar é a moeda de reserva do mundo. Muitas outras nações detêm dólares como parte fundamental de suas reservas devido à estabilidade política e econômica nos Estados Unidos. A força do dólar tem sido o resultado de um crescimento moderado na economia da U. S. Enquanto o crescimento europeu permanece letárgico, a nação que experimentou o maior grau de crescimento nos últimos anos, a China, viu sua taxa de crescimento lento. A economia chinesa passou da indústria pesada para uma economia baseada no consumidor. À medida que o tamanho da economia chinesa aumenta, torna-se mais difícil crescer em porcentagem, como tem passado.
Pense nisso, é mais fácil fazer um retorno de sete por cento em um milhão de dólares do que é fazer um retorno compatível em um trilhão de dólares. O tamanho da economia chinesa torna a taxa de crescimento percentual observada nos últimos anos quase impossível de sustentar. Portanto, o crescimento econômico chinês diminuiu em porcentagem.
A força relativa da economia da U. S., quando comparada à da Europa e da China, é um fator positivo para o dólar.
Um mercado de mercado no mercado de commodities também tem apoiado o dólar. A U. S. é um importante consumidor de matérias-primas e preços mais baixos equivale a estímulo para a economia americana. Ao mesmo tempo, as moedas das nações que dependem das receitas de commodities sofreram por causa de preços mais baixos. O Canadá, a Austrália, o Brasil, a Rússia, a África do Sul, bem como outras nações produtoras de commodities, viram seus valores cambiais se depreciarem ao lado dos preços das matérias-primas.
Outra influência positiva para o dólar é a taxa relativa de juros pagos na moeda de U. S. quando comparada a outras moedas. Pela primeira vez em nove anos, o banco central da U. S. aumentou as taxas de juros de curto prazo nos Estados Unidos em dezembro de 2015. O Federal Reserve também declarou sua intenção de que as taxas continuem a aumentar nos meses e anos futuros.As taxas de juros de curto prazo na U. S. foram para zero após a crise da habitação e financeira global em 2008. O crescimento da economia da U. S. não suporta mais essa política monetária acomodatícia. À medida que o dólar ofereceu a oportunidade de crescimento do capital, em termos de sua valorização em relação a outras moedas desde maio de 2014, as taxas de juros mais elevadas adicionam suporte adicional na medida em que aumentam o rendimento da moeda para os detentores.
As moedas geralmente são menos voláteis do que outras classes de ativos. Isso ocorre porque bancos centrais e autoridades monetárias em todo o mundo gerenciam seu caminho. A missão dos bancos centrais é um mercado suave e estável. É nos mercados de moeda que eles geralmente têm o maior grau de influência, uma vez que as taxas de juros são uma determinação chave dos valores relativos da moeda. Dada a atual política do banco central em todo o mundo, as perspectivas são para a continuação do aumento do dólar. Forte base de oferta e demanda continua a fornecer um sólido caso fundamental para a força do dólar.
A relação inversa histórica entre o dólar e os preços das commodities, portanto, deve significar que a pressão negativa sobre os preços das commodities deve continuar nos próximos meses. Quando os preços das commodities acabam atingindo um nível onde a produção diminui e os estoques diminuem, os preços das commodities encontrarão um fundo e podem se recuperar.
Considerando que os preços das matérias-primas permanecem em níveis nominais muito mais altos do que em 2000, é provável que haja mais espaço para as commodities. O dólar é forte por uma série de razões e é provável que ele se vá ainda mais alto nos próximos meses. As commodities estão entrando no quinto ano de um mercado urso secular. Dado que as commodities tendem a ser mais voláteis do que as moedas, poderíamos ver muita ação bidirecional em energia, metais básicos, metais preciosos e mercados agrícolas nos próximos meses. No entanto, também é provável que veremos uma continuação de baixas e baixas baixas no setor de commodities até que o dólar encontre um topo e as commodities encontrem uma base.
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