Que informações são necessárias para uma avaliação comercial?

As empresas de todos os tipos precisam ter um relatório de avaliação preparado às vezes. Mais comumente, as empresas são avaliadas:

• Para se preparar para a venda do negócio
• Se houver uma mudança de propriedade - o proprietário principal deixa o negócio, por exemplo
• Se uma avaliação for solicitada para um grande empréstimo para expansão

Como funciona o processo de avaliação comercial

O processo começa com uma chamada para um especialista em avaliação de negócios, geralmente um avaliador especializado nesses tipos de avaliações.

Além da inspeção visual das verificações de propriedades e inventário, alguém (geralmente o proprietário ou alguém designado) deve reunir muitos documentos e outras informações a serem usadas no relatório.

Aqui está uma lista de documentos que podem ser solicitados para um relatório de avaliação de negócios.

Informações necessárias para preparar um relatório de avaliação empresarial

1. Uma descrição detalhada de o que está à venda. O negócio inteiro está à venda, ou apenas os ativos? Isso vai ser uma venda de ações?
2. Detalhes sobre o que não está à venda . Existem ativos comerciais específicos que não serão vendidos? Existem fluxos de renda que serão retidos?
3. A história da empresa , para que o avaliador possa aprender sobre a empresa com o objetivo de avaliar sua liquidez, viabilidade e solvência. Esta parte da avaliação é particularmente importante quando o negócio tem estoque ou há vários proprietários.
4. A balanço para cada trimestre nos últimos três a cinco anos (dependendo de quanto tempo a empresa já tenha existido)

1. Demonstrações de resultados e outras demonstrações financeiras para cada trimestre nos últimos três a cinco anos (dependendo de quanto tempo a empresa já existisse)
2. Empresa previsões financeiras (balanços e demonstrações de resultados) por cinco anos, se disponível
3. Detalhes na indústria e a quota de mercado da empresa nessa indústria
4. Informações demográficas detalhadas do O mercado da empresa
5. Uma análise competitiva detalhada , , incluindo os principais concorrentes e seus produtos / serviços
6. O tipo legal e a estrutura de propriedade da empresa, , incluindo proprietários e porcentagens de propriedade
7. Retornos fiscais nos últimos três a cinco anos. Se a empresa for uma entidade passiva, como uma empresa unipessoal, parceria ou LLC, as declarações fiscais pessoais do proprietário também serão necessárias.
8. Discussão de qualquer auditorias ou análise do IRS da empresa e os resultados dessas auditorias
9. Qualquer gravames contra a empresa por contratados ou fornecedores.
10. Todos litígios (processos) , terminados ou continuados) nos últimos cinco a dez anos
11. Currículos de todos os proprietários da empresa (a menos que uma empresa pública), funcionários e alto gerenciamento
12. Dados de folha de pagamento mensais - número de funcionários e suas funções
13. Um gráfico de organização
14. Um resumo dos montantes de estoque de produto para cada produto (999) < do inventário físico) nos últimos três anos
15. Uma listagem de todos fornecedores atuais
16. Informações sobre clientes atuais - uma lista de clientes, se possível
17. Histórico de pagamentos dos clientes, < incluindo um relatório de antecipação de envelhecimento, nos últimos três anos Informações sobre
18. planos e custos de benefícios para empregados Informações sobre contratos
19. com altos executivos e gerentes Informações sobre obrigações
20. para planos de aposentadoria, participação nos lucros, opções de ações e bônus Listagem de todos
21. propriedade intelectual - patentes, direitos autorais, marcas comerciais / marcas de serviço - e todos os contratos de licença Uma lista de todos os
22. consultores comerciais - advogado, CPA, consultores e quaisquer contratos ou retentores. Isso pode parecer muita informação, mas tudo é necessário para um especialista em avaliação ter uma compreensão completa da posição financeira, obrigações e gerenciamento da empresa.

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