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Existem muitas maneiras de usar ETFs de obrigações em sua estratégia de investimento. A inflação de hedge, a taxa de juros desempenha, crie fluxos de receita, investe em regiões estrangeiras. Com isso em mente, aqui estão 14 tipos de ETF de títulos para atingir seus objetivos de investimento.
ETFs de obrigações corporativas
As empresas emitem dívida sob a forma de títulos corporativos para levantar capital, que são negociados nos mercados primário e secundário. Em alguns casos, os títulos corporativos selecionados estão incluídos em um índice como o índice Wachovia High-Yield Bond, que se torna um ativo subjacente seguido por um ETF de obrigações corporativas.
Nesse caso, a PHB, o ETF PowerShares High Yield Corporate Bond, rastreia o Wachovia Corporate Bond Index. Os ETF de títulos corporativos tendem a consistir em títulos corporativos incluídos no índice subjacente, mas os fundos também utilizam derivativos, como swaps e opções para criar retornos com precisão.
U. S. Treasury Bond ETFs
Os títulos do Tesouro (também conhecidos como T-Bonds ou obrigações governamentais) são emitidos e respaldados pelo governo dos EUA e tendem a ter menos risco do que os títulos corporativos. Eles têm durações de mais de 10 anos, fazem pagamentos de juros semestrais e são tributados no nível federal. Eles são inicialmente comprados através de um leilão e os preços podem variar de US $ 1 000 a US $ 5 000 000.
Um exemplo de um ETF do Tesouro é ITE - o ETF do Tesouro do prazo intermediário Leprman de Lexford rastreia o Índice de Tesouraria Intermediário do Lehman Brothers , que é projetado para imitar o desempenho do setor de 1-10 anos do mercado de tesouraria dos Estados Unidos.
ETFs de obrigações municipais
Também são emitidos títulos Muni (ou títulos do governo local) para aumentar o capital. No entanto, um governo local é o emissor da dívida. Os títulos ETFs de títulos municipais acompanham os índices que consistem em produtos de títulos públicos locais.
Os ETF Muni Bond tendem a ter baixo risco e retorno em relação aos fundos de títulos corporativos.
Além disso, os ETFs têm uma vantagem fiscal sobre outros tipos de investimentos, mas quando se trata de ETFs de obrigações muni, o benefício fiscal é ligeiramente diferente no fato de que os ETFs de obrigações muni estão isentos de impostos.
Se você quiser ver alguns ETFs de obrigações municipais, não procure mais do que nossa lista de ETFs de obrigações muni.
ETFs de obrigações de inflação protegida (TIPS)
Um ETF de obrigações protegidas contra a inflação muda de valor à medida que as taxas de inflação aumentam. Se a inflação subir, os títulos de TIPS de valor aumentam, ajustados para a taxa. No entanto, à medida que as taxas caem, os valores do TIPS não. O governo garante o valor nominal.
Um fundo como TIP, o iShares Barclays TIPS Bond ETF, rastreia um índice TIPS Bond, como o Barclays Capital U. S. TIPS Index. TIPS Bond ETFs permite que os investidores se protejam contra a inflação e obtenham acesso a mercados de títulos protegidos pela inflação.
Broad Bond ETFs
Se os investidores querem utilizar ETFs de títulos em uma carteira, mas não tem opinião sobre duração, rendimento ou taxas, então um ETF de títulos amplos pode ser um ajuste.Existem ETFs de títulos amplos que rastreiam títulos corporativos ou governamentais.
Um exemplo de um ETF de títulos amplos é o AGG - o ETF iShares Barclays Aggregate Bond, que rastreia o índice Barclays Capital U. S. Agregado, consistindo em títulos de grau de investimento.
ETFs de obrigações de curto prazo
No caso de um investidor que tenha objetivos de curto prazo, um ETF de títulos de curto prazo como o BSV, o ETF Vanguard Short-Term Bond, pode ser o caminho a seguir. A USY consiste em títulos com durações menores de 6 meses, mas outros podem ter durações de 1-3 anos, como aqueles do ETFs de Renda Intermediária
ETFs de Renda Intermediária
ETFs de Renda Intermediária iShares Barclays 1-3 Year Bond Bond (CSJ)
são adequados para os investidores que têm metas de investimento mais longas, mas não querem aguentar muito. Por exemplo, o IEF, o iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, consiste em títulos com durações variando de 7 a 10 anos. Enquanto o IEI, o iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, consiste em títulos com durações de 3 a 7 anos.
ETFs de obrigações de longo prazo
Outro tipo de ETF de títulos são aqueles que consistem em títulos com durações de longo prazo. Por exemplo, o Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) consiste em títulos com durações de 15 a 30 anos.
International Bond ETFs
Um ETF internacional pode ser sua maneira de obter acesso a um mercado emergente, hedge de risco estrangeiro ou fazer uma jogada nas taxas de juros internacionais. Como os ETF de obrigações muni, estes fundos de títulos são apoiados por um governo, mas neste caso um governo estrangeiro.
A recompensa de risco pode variar dependendo da região, e as implicações tributárias também podem variar. No entanto, existem diferentes tipos de ETF internacionais como mercados emergentes, TIPS e tesouraria. Se você quiser explorar esses tipos de fundos de títulos, não procure mais que a nossa lista de ETF internacionais de obrigações.
Inverse Bond ETFs
Alguns investidores podem ter restrições sobre suas contas de negociação ou limitações que os impedem de vender os ETFs. Digite ETFs de obrigações inversas, uma maneira de ficar curto sem vender. Os ETF inversos são construídos para emular o desempenho inverso de um índice ou ativo subjacente.
Dois exemplos são o ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) eo ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), mas você pode ver a lista completa aqui …
Lista de ETFs de títulos inversos
ETFs com obrigações alavancadas
Coincidentemente, os dois primeiros ETFs de obrigações inversas também são ETFs de obrigações alavancadas. Os ETF alavancados são projetados para emular um retorno múltiplo em um índice subjacente. No entanto, a distinção importante é que o objetivo é melhorar o retorno diário e não o retorno anual. Foi um dos principais pontos de controvérsia para ETF alavancados. Se você quiser ver por si mesmo, confira.Lista de ETFs de obrigações com inversão inversa
ETF convertível
Um ETF de obrigações convertíveis é constituído por uma obrigação corporativa que pode ser resgatada por ações ordinárias de ações do emissor da dívida. Um exemplo é o ETF de títulos e títulos de obrigações de títulos de dívida convertíveis da SPDR Barclays Capital (CWB)
Um fideicomisso de dívida com garantia de hipoteca oferece uma exposição de carteira de títulos garantidos por hipotecas.No entanto, os ativos do fundo não são os de hipotecas de alto risco e subprime. Uma distinção muito importante, que mantém o nível de risco em cheque.
O primeiro lançado em abril de 2009 - MBB, o iShares Lehman MBS Fixed-Rate Bond Fund.
Junk Bond ETFs
Junk Bond ETFs como HYG - o iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, tendem a ter baixas classificações de crédito, altos rendimentos e, portanto, alto risco. Então, se esse tipo de investimento atrai para você, um ETF de obrigações de lixo eletrônico pode ser adequado para sua carteira. E para vê-los em ação, confira a lista de ETFs de obrigações de lixo eletrônico.ETFs de obrigações vs. Fundos mútuos de obrigações - Retornos e custos
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