5 Estratégias raras que criam lucros pouco frequentes

Existem muitas estratégias comuns para investir bem. No entanto, há também muitos que, apesar de serem menos conhecidos, podem ser extremamente eficazes.

Tão efetivo de fato, que, uma vez que você vê seus benefícios, você pode confiar neles para aumentar seus resultados de investimento por anos … talvez até décadas! Estes não são truques, são métodos experimentados e verdadeiros (que poucas pessoas entendem ou sabem), que foram comprovadas ao longo do teste do tempo.

1. Força é relativa:

O índice de força relativa (RSI) é uma medida de como a sobrecompra (ou sobrevenda) um estoque é em um determinado ponto. Não se preocupe com toda a complexidade ou detalhes, o índice de força relativa será calculado para você através de qualquer serviço de gráficos padrão (portanto, não é necessário que você faça todas as contas para calcular o número final)!

Ao tirar os últimos 14 dias de negociação, dividindo os ganhos médios do estoque em dias "acima", pela perda média em dias "baixos", você deve ter um valor entre 0 e 100. A interpretação típica é que qualquer estoque com um RSI atual de menos de 30 é "sobrevendido", enquanto qualquer valor acima de 70 significa que as ações são "sobrecompra".

Como indicador de impulso, a teoria é que os estoques de sobrecompra estão sendo empurrado para níveis muito altos e, portanto, pode ser devido a cair de volta para baixo, à medida que os padrões de compra típicos se normalizam. No caso de ações de sobrevenda, o RSI está sugerindo que as ações provavelmente aumentará nos próximos dias.

Enquanto nenhum indicador de análise técnica deve ser confiado exclusivamente, o índice de resistência relativa geralmente pode fornecer informações sobre a próxima direção do preço da ação com maior precisão do que quase todos os outros sinais. Além disso, ao combinar o RSI com outros sinais técnicos, ele pode ajudar a adicionar clareza adicional (e, portanto, precisão) às suas decisões de investimento.

Considere um estoque que você possui, que você está pensando em vender. Se o índice de força relativa for em 85, então pode ser um bom momento para descarregar os compartilhamentos. Se o valor de RSI estiver chegando em um valor baixo de 25, então talvez você considere ficar um pouco mais tempo, já que as ações provavelmente aumentarão de seus níveis atuais.

2. Média do caminho?

Você quase certamente ouviu falar da média abaixo. Caso contrário, o conceito simplesmente se refere a comprar mais ações de um estoque que você comprou anteriormente e que diminuíram de valor.

Então, por exemplo, você comprou seu estoque de moeda de um centavo favorito em US $ 2. 45 … mas as ações caíram em direção a $ 1. 70. Se você comprar mais do mesmo estoque neste novo preço mais baixo, seu preço médio pago por ação seria muito menor.

No nosso exemplo, você teria adquirido parte de suas participações no preço mais alto, e depois mais no preço mais baixo também.O preço médio que você pagou caiu em algum lugar entre os dois níveis, dependendo de quantos você comprou em cada preço.

Embora uma prática muito comum entre os investidores menos experientes, especialmente aqueles que têm, até este ponto, escolheu um "investimento perdedor", é muito ineficaz. Infelizmente, na maioria dos casos, é apenas uma maneira de tirar um bom dinheiro depois de ruim, pois as ações geralmente continuam seu slide descendente.

Claro, isso pode funcionar às vezes, mas a matemática ea história sugerem que é uma abordagem perdedora na maioria dos casos. O que resulta ser muito mais eficaz é o ato de "fazer a média".

Quando um investidor compra um estoque que eles gostam, e então essas ações comprovam o direito individual aumentando o preço, muitas vezes faz muito sentido comprar ainda mais. Na verdade, as partes em ascensão são mais propensas a continuar no mesmo caminho, aumentando ainda mais o território.

Com a média, o indivíduo investiu mais no que, até agora, tem trabalhado. Eles fizeram o chamado certo em primeiro lugar, e ao colocar ainda mais fundos no estoque vencedor, história e matemática sugerem que será uma abordagem vencedora.

3. Stomp Out Downside Moves:

Especialmente com ações voláteis e especulativas, é sempre uma boa idéia limitar seu risco de queda e exposição.

A ótima notícia é que isso pode ser muito fácil de fazer.

Ao usar os limites de perda de parada, você pode se proteger de movimentos significativos de desvantagem. Isso simplesmente envolve ter um "preço de desbloqueio" ligeiramente abaixo do preço no qual você comprou as ações pela primeira vez e, em seguida, vende-se imediatamente se o investimento cair a esse nível por qualquer motivo.

Por exemplo, você compra o estoque em US $ 4. 50. Então, você poderia definir uma perda de parada, ou preço de gatilho, em US $ 4. 20. Então, se as ações caírem para esse nível em qualquer ponto, você vende instantaneamente o investimento, sem perguntas.

A maioria dos corretores permitirá que você defina uma perda automática de parada depois de comprar. Dessa forma, você nem precisa manter um olho nas ações, sabendo que, se começaram a recusar, você vende ordens instantaneamente, e o investimento é vendido.

Muitas vezes, isso impedirá que você veja maiores perdas. Mesmo quando e se as ações continuam a cair, sua perda total seria limitada a 30 centavos por ação, em nosso exemplo acima.

O ajuste de um bom preço de disparo de parada pode ser difícil em alguns casos, e cada estoque e situação específica exigirá detalhes únicos. Dependendo da volatilidade das ações subjacentes, em alguns casos, pode funcionar e ser apropriado para colocar seu preço de gatilho apenas 3 por cento abaixo da sua compra original, enquanto em outras situações você seria melhor servido para atingir ainda mais baixo, como 20 por cento abaixo do seu nível de compra original.

Tenha em mente também, que a consideração com as ordens de perda de parada é que você pode potencialmente ficar "parado". Em nosso exemplo original, considere um cenário onde as ações diminuíram até $ 4.15, antes de reverter muito mais alto para US $ 8!

Seu preço de perda de parada seria desencadeado logo quando a participação caiu mais de US $ 4. 20, e você vende uma perda de 30 centavos por ação. Então, você só pode assistir (e talvez até chorar), como o próximo investimento sobe para níveis significativamente mais elevados.

É o que torna tão importante estabelecer preços de disparo efetivos. Lembre-se sempre de que todas as ações têm sua própria volatilidade natural e, se você definir seu preço de parada, muito próximo do preço atual, as movimentações naturais das ações podem tirar seu investimento.

Por isso, o que quero dizer é que algumas ações se moverão para cima ou para baixo em 5% (ou mesmo mais) em quase todos os dias. Assim, se você escolher um preço de desbloqueio de stop loss, que é apenas 2% abaixo do nível no qual você adquiriu as ações, você quase certamente verá sua ordem de stop loss desencadeada e preenchida.

O que poderia ter mais sentido no exemplo acima, seria escolher um preço de gatilho que seja pelo menos 10% abaixo da sua compra, ou talvez até 15% ou mesmo mais. Você ainda estará protegido contra desvantagens significativas e será muito menos provável que seja impedido.

Outra consideração útil, especialmente se você estiver negociando ações de penny especulativas, voláteis e / ou finamente negociadas, seria usar níveis de suporte para ajudá-lo a decidir sobre o preço de gatilho perfeito. Por exemplo, se os compartilhamentos tiverem um nível de suporte muito sólido em US $ 2, você poderá sair com a colocação da perda de parada em US $ 1. 98 ou mais.

A ÚNICA maneira de se parar é se o investimento cai através desse nível de suporte (o que normalmente é menos provável do que se não houvesse nenhum nível de suporte). Isso aumenta as chances de as ações manter seu nível atual (ou melhor), enquanto diminuem as chances de queda das ações (e, assim, desencadeiam seu preço de parada).

4. Sneaky Insights:

Eu sou um grande proponente desta tática (sempre que é uma pessoa que você pode realizar realisticamente). Eu fiz isso algumas vezes, e, além disso, às vezes me sinto um pouco estranho, geralmente fornece informações absolutamente tremendas.

Sair pela sede (ou armazém ou fábrica) da empresa em que você deseja investir. Faça isso sem aviso prévio (muito importante), durante o horário comercial (também muito importante). Aqui estão apenas algumas das principais coisas que você aprenderá:

• ganhe um senso de moral dos funcionários
• quão limpo, eficiente e acessível é a sua localização
• estão loucos-ocupados, ou principalmente apenas sentados e girando seus polegares
• são o presente de gerenciamento de chave e estão disponíveis para os funcionários

Enquanto você está lá, pergunte a alguns funcionários, veja se você pode experimentar os produtos, até mesmo tirar fotos (o que quase certamente irá tentar impedir você de fazer). Apenas não se interponha no seu caminho, incomodá-los ou ultrapassá-lo.

Normalmente, você vai se afastar com dezenas de idéias sutis, que você NUNCA poderia ter certeza de sua página da web, salas de bate-papo on-line, lendo suas demonstrações financeiras ou mesmo através de uma conversa externa.A partir de tudo isso, aumentará a clareza absoluta e, portanto, as decisões comerciais muito lucrativas.

5. Sleeping With the Enemy:

Normalmente, quando você fala com uma empresa sobre seu produto, eles lançarão o item na melhor luz. Eles podem mostrar as listas de quão grande o seu serviço ou widget é, evitando qualquer um dos negativos.

Com a mesma frequência, se você pedir a um representante da empresa que eles considerariam sua principal competição, eles podem dizer algo como "não temos nenhuma competição". Isso, é claro, é uma bravata imprecisa, afirmada por uma líder de torcida corporativa tendenciosa.

Será difícil coletar qualquer revisão clara de suas mercadorias falando com aqueles que criam e comercializam os itens. Todos pensam que o seu produto é o melhor, muito superior a qualquer outra coisa vendida nas prateleiras no mesmo corredor da loja.

No entanto, há algo que você pode fazer para contornar os produtores do produto. Pergunte a sua concorrência direta sobre o item.

Ao fazer isso, você aprenderá sobre como as empresas, que fabricam produtos concorrentes, vêem as ofertas da outra empresa. Eles terão o prazer de entrar em detalhes sobre as fraquezas e deficiências do outro, e levará muito tempo para expressar todas as formas em que é inferior (e por quê).

Tenha em mente que você quer se interessar pelos produtos da nova empresa, a fim de gerar uma revisão mais longa e mais envolvida ou a comparação com os outros produtos de negócios (originais). Quando você começa a competição falando sobre as diferenças entre as várias escolhas, você apreciará sua visão completa e crítica da empresa que você queria investigar em primeiro lugar.

Você pode se surpreender com todas as idéias e pensamentos que você aprende, que NUNCA poderia ter sido descoberto simplesmente falando apenas com a própria empresa. Com um telefonema simples e rápido para a competição, onde você mostra o interesse entre todas as várias escolhas, você descobrirá várias idéias que ajudarão a melhorar a sua diligência.

Resumo:

Ao usar essas seis estratégias pouco conhecidas, você pode dar aos seus resultados de investimento um grande impulso. Cada uma dessas táticas é eficaz e resistiu ao teste do tempo. Você verá exatamente o que quero dizer com isso, assim que você começar a implementá-los.