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Selecionar uma plataforma de CRM não só requer muito planejamento, mas - quando as ferramentas de CRM são usadas corretamente - elas podem ser um driver crítico para o sucesso da sua empresa. De acordo com o relatório VentureBeat's Winter 2015 State of Marketing Technology, os usuários gastam mais tempo por ano em CRM e outras ferramentas de automação de força de vendas do que em qualquer outra categoria de mercado.
Isso significa que não é apenas importante escolher uma plataforma de CRM que funcione, mas que pode crescer com você ao longo do tempo.
Aqui estão nove considerações básicas antes de iniciar o processo de seleção:
1. Alinhar em estratégia e processo. A ferramenta de CRM correta não ajudará a estratégia da sua empresa. Em vez disso, uma plataforma de CRM pode ajudar a automatizar sua estratégia existente através de notificações, renovações proativas e muito mais. Antes de começar seu processo de seleção, certifique-se de documentar sua estratégia e processo com todas as partes interessadas.
2. Suite ou ferramentas especializadas. Dependendo das suas necessidades, sua empresa pode ser mais adequada a uma ferramenta especializada que se concentre em uma área, como automação de força de vendas, automação de marketing ou suporte ao cliente. Se você tiver necessidades em algumas áreas, um conjunto de CRM pode ser o caminho a seguir.
3. Tamanho da empresa e base de clientes. As empresas mais pequenas tendem a ser mais adequadas para uma solução que pode lidar com casos de uso padrão sem personalização para que seja fácil de implementar. As empresas maiores geralmente desejam uma ferramenta que acomoda uma maior variedade de casos de uso e também é mais personalizável.
4. B udget e necessidades de personalização. As plataformas CRM possuem uma ampla gama de pontos de preço, de ofertas gratuitas ou de freemium para pequenas empresas, ou milhões de dólares para corporações de tamanho empresarial. Um fator chave ao determinar seu orçamento é o grau de personalização necessário. A maior personalização geralmente significa um preço mais alto inicial e maiores custos de manutenção.
5. Indústria. As empresas B2B e B2C tendem a ter diferentes processos de vendas. Então, entenda como o software que você está considerando resolveu os problemas relacionados à sua indústria no passado. Além disso, existem muitas ferramentas de CRM específicas do setor no mercado para você considerar.
6. Canal de Vendas. Muitas ferramentas de CRM geralmente se concentrarão em um dos três tipos de estruturas de vendas: vendas diretas, vendas de canais e direto ao cliente.
Se você vender através de uma força de vendas direta, então uma plataforma de CRM tradicional pode funcionar para você. As empresas que vendem através de distribuidores ou representantes devem procurar ferramentas de CRM com funcionalidade de gerenciamento de parceiros. As empresas que vendem diretamente aos clientes podem ser mais adequadas para ferramentas que contenham uma plataforma de comércio eletrônico e / ou ferramenta de call center.
7. Suporte móvel. Muitas organizações contam com equipes de vendas móveis, que geralmente fazem negócios em seus smartphones e tablets.
Enquanto os fornecedores de CRM variam em sua capacidade de suportar esses profissionais de vendas em sistemas operacionais iOS, Android e Windows, você quer avaliar suas capacidades móveis - seja um aplicativo ou uma experiência na web móvel. Os comentários na App Store e na Google Play Store irão ajudá-lo.
8. Outras integrações. Enquanto muitos tipos de dados serão visíveis em sua plataforma de CRM, geralmente começará em outro lugar - no software ERP ou em uma ferramenta de atendimento ao cliente.
Certifique-se de entender quais fontes de dados o seu CRM precisará se conectar e garantir que sejam compatíveis ou que o fornecedor ofereça uma API. Isso impedirá que você precise de muito trabalho personalizado em cima de sua compra de software.
9. Ecossistema parceiro. Muitos conjuntos de CRM maiores (por exemplo, Oracle, Microsoft, Salesforce) possuem extensos ecossistemas de produtos e parceiros; Se você usar algum dos produtos neste ecossistema, é provável que os produtos de CRM que você está procurando também se tenham integrado com eles.
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