São bancos comunitários ainda relevantes?

Os bancos comunitários ainda são relevantes? A definição geralmente aceita de um banco comunitário é uma com menos de US $ 10 bilhões em ativos totais. Além disso, o banco comunitário típico possui um número limitado de sucursais dentro de uma área geográfica relativamente pequena. De acordo com os dados compilados pela SNL Financial, esses bancos menores obtiveram mais de 75% de todos os empréstimos ao consumidor em 1990, mas menos de 9% em 2014. Os grandes bancos tomaram a maior parte desse negócio e agora os credores on-line, como o Lending Club estão se tornando competidores ferozes para este negócio.

Alliance With Lending Club: O BankNewport é uma instituição de capital próprio de 200 anos com 15 sucursais em Rhode Island, centrada na famosa cidade turística de Newport, conhecida por As sombrias mansões de verão (ironicamente chamadas de "casas de campo") que as famílias mais ricas da América construíram lá no final do século 19. Sua própria base de ativos, US $ 1 bilhão, está no extremo inferior do espectro para bancos comunitários. entre no negócio de empréstimos de consumo não garantido que cedeu há muitos anos para rivais maiores, em fevereiro de 2015 o BankNewport anunciou uma aliança com o Lending Club, um rival online.

O banco virou sua lista de clientes para o Lending Club, que solicitará seus negócios por mala direta. O banco, em contrapartida, receberá uma parte das receitas que resultam de quaisquer empréstimos resultantes desta solicitação. O Clube de Crédito geralmente cobra uma taxa de originação de empréstimo de cerca de 4%, dos quais apenas 0,5% irão ao BankNewport.

Como O banco não possui praticamente nenhum empréstimo pessoal de auto, estudante ou não garantido, o principal titular do empréstimo, já que não pode competir com rivais maiores no preço (i. e. , taxa de juros e taxas cobradas aos clientes). Lending Club, enquanto isso, originou $ 4. 38 bilhões de empréstimos ao consumidor em 2014 e tornou-se público em uma oferta pública inicial (IPO) de dezembro de 2014.

Nas áreas em que o BankNewport compete, principalmente no crédito hipotecário residencial, o contrato com o Lending Club proíbe que o último solicite negócios a seus clientes. No entanto, o BankNewport reconhece que corre o risco de perder clientes para alternativas de banco on-line como resultado da introdução de seus clientes para este concorrente online.

Este acordo é semelhante ao de Lending Club com mais de 200 outros bancos comunitários, sob a orientação do BancAlliance, uma associação com sede em Maryland. A BancAlliance ajuda esses pequenos bancos a se unirem para oferecer produtos e serviços de forma cooperativa que, de outra forma, por sua pequena escala, não poderiam oferecer individualmente.

Enquanto isso, o BankNewport compra US $ 25 milhões em empréstimos do Lending Club, em incrementos de US $ 1.5 milhões por mês. Esta carteira de crédito deverá ganhar BankNewport com mais de 6% ao ano.

Outros pontos de vista: O vice-presidente de economia e estatística da Credit Union National Association, um grupo da indústria que representa os interesses das cooperativas de crédito, é céptico de alianças como a dos bancos comunitários e do Lending Club. Esse grupo, portanto, não está procurando forjar negócios desse tipo.

Em contrapartida, um analista de valores mobiliários da FIG Partners (uma corretora especializada no setor de bancos comunitários) citado no artigo abaixo mencionado observa que, uma vez que os bancos comunitários estão perdendo negócios diariamente, eles têm pouca escolha senão tornar-se relevantes oferecendo opções aos seus clientes, por qualquer meio necessário.

Fonte: "Parceiros improváveis ​​do Clube de Crédito: Bancos menores", O Wall Street Journal , 23 de junho de 2015.