Como investir em ações e obrigações canadenses

O Canadá é uma das nações mais ricas do mundo com um produto interno bruto nominal de US $ 1. 6 trilhões em 2016. Enquanto a indústria de serviços domina sua economia, os recursos naturais extensivos do país impulsionam suas exportações. Esses fatores ajudaram a tornar o Canadá um dos principais destinos de investimento global - particularmente para os investidores da U. S.

Os investidores podem comprar ações e títulos canadenses de duas maneiras diferentes.

As ações e títulos canadenses podem ser comprados diretamente na Bolsa de Valores de Toronto, na Bolsa de Valores do Canadá ou em outras bolsas de valores canadenses. Alternativamente, os investidores podem facilmente comprar muitas ações e títulos canadenses através de fundos negociados em bolsa (ETFs) ou American Depositary Receipts (ADRs).

Neste artigo, analisaremos os benefícios e os riscos de investir no Canadá e como os investidores baseados em U. S. podem desenvolver a exposição em suas carteiras.

Benefícios e Riscos de Investimento no Canadá

O Canadá é considerado um dos países mais seguros do mundo, com uma forte base de recursos naturais, uma política monetária estável e um baixo déficit orçamentário. Mas, os investidores devem estar cientes dos fortes laços do país com a U. S. que podem mitigar os efeitos benéficos da diversificação. E, o setor de recursos naturais do país torna suscetível a movimentos de preços de commodities frequentemente voláteis.

Os benefícios de investir no Canadá incluem:

• Forte Recursos Naturais - O Canadá tem uma extensa base de recursos naturais que varia de metais preciosos a petróleo bruto. Isso ajudou a evitar muitos dos problemas enfrentados por outros países desenvolvidos que são importadores líquidos de energia.
• Taxas de inflação estáveis ​​ - O Canadá tem uma taxa de inflação muito estável, ao contrário de muitos mercados emergentes, apesar da enorme base de recursos naturais. Isto é parcialmente devido à sua política monetária mais apertada com taxas de juros alvo de 1. 0% e mais políticas de resgate conservador.
• Déficit de baixo orçamento - O déficit orçamentário do Canadá foi de apenas 2,1% em comparação com cerca de 9,8% nos Estados Unidos em 2010, e compara-se ainda mais favoravelmente a muitos países europeus e asiáticos problemáticos. Isso significa uma perspectiva de longo prazo mais gerenciável.

Os riscos de investir no Canadá incluem:

• Exposição aos Estados Unidos - A economia do Canadá está fortemente correlacionada com a da U. S. como seu maior parceiro comercial, de acordo com a U.S. Census Bureau. Isto significa que o país não pode oferecer tanta diversificação para os investidores da U. S. como outros mercados.
• Dependência dos preços dos produtos básicos - A economia do Canadá deriva muito da sua força de commodities com sua enorme base de recursos naturais. Isso significa que sua economia pode ser suscetível a balanços com base em preços de commodities frequentemente voláteis.

Investir no Canadá com ETFs e ADRs

A maneira mais fácil de investir no Canadá é através de ETF canadenses e ADRs listados na U. Os ETFs canadenses permitem que os investidores compram uma única garantia que lhes dá exposição a centenas de ações. Esses ETFs podem rastrear toda a economia canadense ou indústrias específicas. Por outro lado, os ADRs dão aos investidores a capacidade de comprar em empresas canadenses individuais sem o incômodo de negociar em bolsas de valores no exterior.

Aqui estão alguns ETF canadenses populares:

• Canadá Energy Income ETF (NYSE: ENY)
• MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC)
• IQ Canada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
• S / P / TSX Venture 30 Canada ETF (NYSE: TSXV)
• Vetores do mercado Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ)

Aqui estão alguns ADR canadenses populares:

• Bank of Montreal (NYSE: BMO)
• Brookfield Office Properties Inc. (NYSE: BPO)
• Canadian Natural Resource Ltd. (NYSE: CNQ)
• Imperial Oil Limited (AMEX: IMO)
• Canadian National Railway (NYSE: CNI)

Investir em Canadian Stocks & Bonds

Investidores com uma abordagem mais prática e compra ações e títulos canadenses diretamente através da Bolsa de Valores de Toronto (TSX), Bolsa Nacional de Valores do Canadá (CNSX) ou outras bolsas de valores canadenses. Algumas bolsas de valores da U. S., como a negociação de suporte comercial E * nas trocas TSX e TSXV, mas outras casas de corretagem da U. S. podem não suportar essa funcionalidade.

A maioria das maiores empresas que negociam no Canadá estão listadas no Índice S & P / TSX 60, enquanto as empresas atualizadas estão listadas no Índice TSX Venture 50. Como resultado, os investidores que procuram um bom ponto de partida para investir em ações canadenses podem querer navegar por essas empresas em primeiro lugar. No entanto, muitas empresas de mineração junior também são populares entre os investidores internacionais.

Os investidores que tomam esta rota devem estar cientes das implicações legais e tributárias. As taxas de ganhos de capital e taxas de imposto de renda para investimentos no Canadá podem ser diferentes das dos Estados Unidos. Os investidores devem conversar com seu consultor financeiro ou com um profissional de investimento para determinar a extensão dessas diferenças e como lidar com impostos estrangeiros.

A linha inferior

O Canadá oferece aos investidores uma oportunidade atraente para investir em uma economia robusta com recursos naturais extensivos. Os interessados ​​em adicionar a exposição canadense às suas carteiras podem fazê-lo com ETFs, ADRs ou investimentos estrangeiros diretos usando a maioria das contas de corretagem populares. Os investidores devem considerar cuidadosamente os benefícios e riscos de cada abordagem antes de comprometer o capital, uma vez que existem vários fatores importantes a serem considerados.