Novas técnicas a considerar para o investimento sustentável

Com o interesse no aumento do Investimento Sustentável no último ano, continuando a deixar a negatividade para trás devido ao melhor desempenho de abordagens positivas, quais são algumas das novas técnicas emergentes que valem a pena considerar além dos negócios, como de costume?

Vejamos três desses métodos: Drivers de natureza, massa e outros valores

1) Começando com a massa como um fator crítico, um recurso muito bom a considerar é o chamado esforço dMass de Howard Brown.

Howard fundou uma das consultorias originais de valor sustentável que eram conhecidas como RPM e ele continuou a evoluir seu pensamento desde seus dias como discípulo inicial de Buckminster Fuller. Dirigido por Kathryn Lewis, dMass tem sido um defensor da busca de formas de reduzir o peso do negócio (às vezes referido como "desmaterialização") sendo um dos principais impulsionadores da criação de valor.

Aqui foi seu primeiro vídeo de há cerca de quatro anos, demonstrando o conceito de melhor design levando a fazer mais com menos. Se você pensar sobre isso, o aplicativo de investimento é claro. As empresas com menor peso por produto construído e enviado gastarão menos nos custos de combustível e, de outra forma, usarão menos materiais para produzir seus produtos.

A maneira mais simples de explicar isso é olhar para um fabricante de bateria como o Duracell. Eles não fabricam baterias, vendem energia portátil, e é por isso que os consumidores compram seus produtos. Ao se concentrar no que os consumidores realmente querem, as empresas podem encontrar formas mais baratas, inovadoras e mais emocionantes de vender produtos e seus conceitos.

O aumento das novas economias compartilhadas, compartilhadas e da internet pode ser dito que vem dessa nova maneira de pensar em fazer mais com menos também. Nós apresentamos dMass em nosso segundo livro sobre investimento sustentável, e sua recente peça sobre "Uma economia leve e personalizada, projetada por você", vale a pena ler.

Os investidores podem começar a procurar não só as empresas que exploram essas técnicas de redução de peso, mas também podem ver quais indústrias estão emergindo como melhor posicionadas para tirar proveito desta tendência.

2) Outro conjunto de técnicas de interesse relativamente novo é o campo da chamada

Biomimicry

. Campeão de Janine Benyus, você pode ver alguns dos seus pensamentos nesta página TED. A premissa básica da Biomimicry, de acordo com o Instituto de Biomimética, é buscar "soluções sustentáveis para os desafios humanos usando padrões e estratégias testados no tempo da natureza.

O objetivo é criar produtos, processos e políticas - Novos modos de vida - que são bem adaptados à vida na Terra a longo prazo. A idéia central é que a natureza já resolveu muitos dos problemas com os quais lidamos.Animais, plantas e micróbios são engenheiros consumados. Depois de bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento, as falhas são fósseis e o que nos rodeia é o segredo da sobrevivência ". Exemplos de processos da natureza que levam a soluções mais sustentáveis são vistos nesses estudos de caso envolvendo energia (aprender das baleias para fazer capturando energia eólica mais eficiente), arquitetura (aprendendo de térmitas para criar formas mais naturais de ar condicionado), transporte (aprendendo com padrões de design naturais para tornar os trens de alta velocidade mais eficientes), agricultura (aprendendo dos ecossistemas naturais para melhorar a sustentabilidade da agricultura ), bem como em Medicina e Comunicação. Há muita promessa na Biomimética e continua a ser um campo para observar de perto, mesmo que, assim como você olhe em volta para a próxima grande idéia, pode muito bem surgir da natureza.

Outros Drivers de Valor

também continuam a surgir como vimos em nossa revista Sustainable Investing Performance Review em 2014, o ano que acabou de passar. Vimos fundos identificando o melhor wo rkplaces e, de outra forma, encontrar o nexo de sustentabilidade e valor que liderou o caminho no ano passado. Outra maneira de continuar a ver o valor encontrado pelos investidores que utilizam a sustentabilidade é o outro lado desse argumento, sendo que encontrar empresas que estão presas com modelos de negócios antigos que não podem se adaptar dizem à tendência dMass de ser mais leve e mais ágil . Um exemplo de um modelo de negócio completamente falido é o óleo de carvão e areias betuminosas. À medida que o mundo se torna mais eficiente no uso de energia por razões econômicas e de poluição, empresas como a produtora de carvão Peabody Energy viram o preço da ação absolutamente destruído.

O Peabody caiu de mais de US $ 70 por ação em 2011 para o que agora está abaixo de US $ 5, ou uma surpreendente queda de 14 vezes em valor. O carvão está sob pressão não só no lado da produção, mas também e talvez especialmente no uso, dado as regras da EPA em consideração e grande pressão na China para melhorar a qualidade do ar que o país luta para respirar.

A revolução dos gases de xisto nos EUA, prevista por alguns, mas não por aqueles que investiram em arenas caras caras em Alberta, ajudou a reduzir o preço do petróleo. Mesmo que tenha sido atrasado um pouco atrasado, ninguém espera US $ 100 o barril novamente em breve, devido em grande medida aos avanços tecnológicos e ao desejo da Arábia Saudita de continuar sendo o fornecedor dominante.

Assim, usar tendências de sustentabilidade para evitar empresas com modelos de negócios antigos pode ser a melhor estratégia de todos. O maior investidor de capital no mundo, o Norges Bank, está fazendo exatamente isso. Com o fato de terem sido um grande proprietário da Peabody Energy, eles provavelmente desejariam ter feito isso mais cedo.

Desta forma, o desinvestimento torna-se o que realmente é - o resultado de uma estratégia financeira.

Também encontramos um ótimo valor da sustentabilidade e melhor desempenho financeiro em nosso modelo de Modelos de Valor, conforme discutido anteriormente.

Adiantar essas tendências só faz sentido financeiro e, como sempre, é o caso de negócios que esperamos que impulsione o investimento sustentável no futuro.