Investimento sustentável e mundo em desenvolvimento

A maioria das conversas sobre investir com considerações ambientais, sociais e de governança em mente tendem a acabar se concentrando no S & P 500 usual ou em grandes empresas européias que a maioria das pessoas reconhece.

No entanto, as economias dos EUA e das Européias parecem ser desafiadas por um crescimento ainda mais significativo, com muitos, como Bill Gross, que pede o fim do longo mercado vitorioso que o Ocidente tem desfrutado nas últimas décadas.

Talvez as oportunidades de crescimento imediato virão do mundo em desenvolvimento então. Isso faz sentido em uma época em que a tecnologia torna a localização sem importância, enquanto a globalização continua a nivelar gradualmente o campo de jogo. E o que colocará o mundo em desenvolvimento no topo é um foco bem sucedido em investimentos sustentáveis, o que pode permitir superar seus desafios ambientais e sociais, transformando-os em oportunidades.

Como os melhores investidores podem aproveitar essas tendências? Aqui estão cinco maneiras:

1) Ao olhar em todas as classes de ativos, o Infrastructure Investment se destaca como o principal motor de dados esperado da receita futura. Cinco anos atrás, a KPMG prevê US $ 40 trilhões adicionais de gastos a esse respeito até 2050, ou uma média de US $ 1 Trilhão por ano.

Algumas previsões vêem um adicional de US $ 50-100 trilhões de novos investimentos, muito disso virá no mundo em desenvolvimento.

Existem várias maneiras de aproveitar isso. Empresas de longo prazo como a Boeing e a Airbus viram níveis record de aviões na ordem principalmente da Ásia. Como escrevemos neste estudo de caso, a Boeing conseguiu em parte através de esforços de sustentabilidade, com os projetos de planos cada vez mais eficientes em termos de combustível ao longo do tempo, e a empresa é + 143% nos últimos cinco anos.

O relatório do Boeing Market Outlook espera vinte anos, e vê mais de 36 000 aviões novos e é uma leitura fascinante.

A GE, a Siemens, a Ingersoll-Rand e outras empresas industriais estão concentrando seus esforços nessas regiões. A Siemens procura um futuro de investimento em infraestrutura no Oriente Médio, incluindo a reconstrução completa de grandes cidades como o Cairo.

Basta dizer, como esse $ 50 ou mais Trillion Dollars será gasto, ajudará a determinar o sucesso das grandes empresas que prestam esses serviços, mas também até que ponto a economia global futura é sustentável à medida que a globalização continua aguarde.

Os investidores são aconselhados a buscar a união das infra-estruturas sustentáveis ​​e do mundo em desenvolvimento, que é o foco de muitas grandes empresas que sabem que o mundo em desenvolvimento é ou em breve ficará mais limitado de recursos e, como mostrava o modelo do modelo de modelo de valor .

As empresas que se concentraram nesta união superaram os últimos cinco anos versus os mercados em geral.

2) O investimento sustentável no mundo islâmico tende a se desempenhar como o chamado Sharia Investing. De muitas maneiras, isso na prática é uma forma de triagem negativa, mas pelo design original era mais do que agora é conhecido como Valor Compartilhado ou Impacto Investir.

Mujtaba Wani, editor associado do Journal of Environmental Investing fornece uma visão de como implementar verdadeiramente a Sharia para investir para o melhor sucesso, o que cria uma miríade de oportunidades, especialmente para empresas de serviços financeiros, como o foco do FMI e do Banco Mundial nesta área . Isso também cria oportunidades para grandes bancos de capital aberto e provedores novos menores.

3) Estes mesmos bancos de desenvolvimento chamados estão cada vez mais a formar parcerias público-privadas ou PPPs para escalar o investimento em infra-estrutura. Um exemplo é o anúncio de hoje do Asian Development Bank (ou ADB) de uma nova parceria com grandes bancos globais. São esperados US $ 8 trilhões de investimentos até 2020, ou mais de US $ 1 Trilhão por ano. Este é um novo negócio significativo para bancos e indústrias. Procure que as grandes empresas industriais se beneficiem diretamente disso.

4) Grande parte do mundo em desenvolvimento está em climas mais quentes e depende do carvão para energia barata. Ao mesmo tempo, há um impulso crescente para reduzir as emissões globais de carbono, resultando em grande impulso para soluções solares e de armazenamento. Os novos sistemas de armazenamento da Tesla são um primeiro passo para permitir verdadeiramente a escala solar. A energia distribuída e as redes locais são uma fonte de grande potencial e maiores utilitários, como a NRG, estão vendo isso como sua própria oportunidade e em uma base global. Os mercados solares estão crescendo na Índia, e o crescimento e o interesse só aumentarão quando o Papa Francis lança sua encíclica sobre as mudanças climáticas durante o verão.

Quem pode melhor ajudar a avançar no mundo em desenvolvimento para reduzir a energia do carbono provavelmente será um grande vencedor, de fato.

5) Supondo que tudo é uma necessidade de um sistema financeiro sustentável também, como nós escrevemos sobre está começando a acontecer na China. Se a China pode prosperar no futuro, talvez possa fazê-lo apenas ao corrigir seus problemas ambientais ou que continuará a ser um grande fardo. A Indonésia é outro país a assistir em uma série de mercados mundiais em vias de crescimento rápido. Este novo relatório mostra como a Indonésia pode obter o melhor sucesso através de uma transição para uma economia mais ecológica e um sistema financeiro sustentável.

Muitos outros países podem aprender com esse exemplo de um único país, e o sucesso financeiro futuro é provável que funcione a partir de uma combinação de busca de melhores condições ambientais e sociais, combinada com a crescente força financeira.

Esse é o tipo de valor compartilhado que seria melhor para o meio ambiente e o valor de seus investimentos ao mesmo tempo. Talvez este seja o Investimento Sustentável no seu melhor, e a maior oportunidade de todos.