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Existem muitos fundos de hedge diferentes em todo o mundo que geram alfa usando uma série de estratégias diferentes, que vão desde a arbitragem até a venda a descoberto. Ao longo dos últimos anos, o investimento macroeconômico global ("macro global") cresceu cada vez mais popular devido à turbulência que afeta muitas partes do mundo. Muitos desses fundos devem informar regularmente suas maiores participações na U. S. SEC. , o que cria uma oportunidade para que os investidores guiem o conhecimento.
Neste artigo, analisaremos os três principais fundos globais de hedge globais e como os investidores internacionais podem seguir seus negócios lendo os documentos da SEC.
Como ler os documentos apresentados pela SEC
O depósito mais importante da SEC para investidores internacionais a serem observados ao analisar hedge funds é o depósito do Schedule 13F, que contém um registro detalhado das maiores explorações de um fundo. Ao comparar essas participações entre dois períodos de tempo, os investidores podem determinar quais ações, fundos ou outros ativos foram comprados ou vendidos ao longo do tempo.
Muitos sites visam simplificar este processo automatizando a comparação de ativos entre períodos, incluindo Whale Wisdom, mas os investidores podem encontrar a informação gratuitamente no site da SEC. Os investidores também podem querer considerar a criação de alertas por e-mail por meio de muitas empresas diferentes para que os registros da SEC sejam alertados assim que os arquivos sejam tornados públicos.
Enquanto os registros do SC 13F devem ser feitos de forma regular, é importante notar que há um atraso entre o fundo comprando um bem e eles divulgando a compra em registros de regulamentação.
Os investidores devem ter certeza de comparar o preço pago pelo fundo no momento da compra ao preço atual do mercado para determinar se o movimento antecipado já ocorreu.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates é um fundo de hedge macro global de US $ 150 bilhões que investe com base em tendências econômicas, como inflação, taxas de câmbio e leituras brutas de produtos nacionais de U. S.
Como pioneiros iniciais de estratégias de sobreposição de moeda, produtos de retorno absoluto e conceitos de paridade de risco, o hedge funds estava entre os gerentes de ativos de crescimento mais rápido no mundo entre 2000 e 2005.
Em 2010, a empresa ficou em 1º lugar na lista dos Fundos de cobertura dos mundos dos investidores institucionais e recebeu o prêmio da empresa de financiamento macro focada do ano, entre outras coisas. A AR & A também classifica a empresa # 1 nas categorias Hedge Fund Report Card e Billion Dollar Club, dado o seu desempenho consistente dos concorrentes e as estratégias inovadoras que traz ao mercado.
Associados da Caxton
O Caxton Associates é um fundo global de hedge macro que faz investimentos com base em sua análise das tendências econômicas mundiais.De acordo com uma entrevista do Financial Times com a Andrew Law em 2013, o fundo de hedge é amplamente focado em três princípios fundamentais, incluindo ouvir os mercados, prestar atenção à política e efetivamente gerir riscos para melhorar os retornos de longo prazo.
Enquanto o hedge fund experimentou algumas questões de resgate no início de sua história até 2008, obteve mais de US $ 13 bilhões para seus clientes - ou 14% ao ano - com metade da volatilidade do S & P 500, o que o torna um líder entre as empresas mundiais fundos de hedge macro e um desempenho sólido entre todos os fundos de hedge em geral.
Notavelmente, a empresa nunca resgatou verdadeiramente resgates nem mesmo em 2008.
Soros Fund Management
O Soros Fund Management é um fundo de hedge que foi reclassificado como um "escritório familiar", que é administrado pelo lendário bilionário George Soros. Além de quebrar o Banco da Inglaterra em 1992, compensando mais de um bilhão de libras em um único dia, ele projetava uma taxa de retorno anual de 20% ao longo das quatro décadas subsequentes, tornando o fundo um dos melhores resultados na indústria .
Em geral, o fundo está focado em investir em mercados públicos e de renda fixa em todo o mundo, bem como em moeda estrangeira, moeda, commodities, private equity e fundos de capital de risco. A empresa possui grandes investimentos em setores de transporte, energia, varejo, financeiro e outras, o que faz com que os investimentos valem a pena seguir o futuro.
Key Takeaway
Os investidores internacionais podem recolher muitos pontos de vista seguindo os investimentos feitos pelos principais fundos globais de hedge macro. Além desses três fundos, os investidores podem dar uma olhada nos registros da SEC associados a muitos outros fundos, a fim de criar listas de "estoques a serem vistos" como uma alternativa para investir em fundos de bolsa de câmbio mais amplos ("ETFs") que pode não oferecer tanto alfa.
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