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Um dos desafios que os contribuintes enfrentam no tempo de imposto é descobrir o formulário a ser arquivado. Uma maneira de olhar para isso é que o Internal Revenue Service facilita a oferta dos contribuintes individuais a escolha de três. Claro, você deve decidir qual dos três você deve usar.
Aqui está a regra básica: considere usar o formulário mais simples para suas necessidades. Isso economizará tempo na preparação do seu retorno e o IRS poderá processá-lo mais rápido e eficientemente.
Os três formulários disponíveis incluem o Formulário 1040, que é o formulário de imposto padrão, formulário 1040, que oferece menos categorias para reportar receita e reivindicar deduções e o Formulário 1040EZ, o mais curto e fácil de completar .
Dito isto, existem certas regras que se aplicam a cada uma. Claro, você pode querer enviar o Formulário 1040EZ, mas talvez você não seja capaz de, pelo menos não, se você deseja reivindicar todas as vantagens fiscais para as quais você tem direito. Aqui estão as regras e considerações que se aplicam a cada formulário.
Formulário 1040EZ
Você pode usar o Formulário 1040EZ se sua renda tributável for inferior a US $ 100.000 e você tem menos de $ 1, 500 na receita de juros. Sua renda só pode derivar de salários, juros, compensação por desemprego e / ou dividendos do Fundo Permanente do Alasca
Você - e seu cônjuge se você é casado - a maioria tem menos de 65 anos. Seu status de inscrição deve ser solteiro ou casado. . Você não pode usar este formulário se você qualificar como chefe de família e quiser reivindicar esse status de depósito benéfico, ou se você é casado, mas deseja apresentar uma declaração separada.
Você não pode ter nenhum ajuste na renda - aqueles vantajosos "acima da linha", as deduções que aparecem na primeira página do Formulário 1040 para reduzir sua renda bruta ajustada. Você deve reivindicar a dedução padrão. Você não pode discriminar.
Você pode reivindicar o crédito de renda do trabalho quando você envia o formulário 1040EZ, mas é sobre isso.
Nenhum outro crédito fiscal está disponível para você se você usar este formulário.
Form 1040A
A Forma 1040A é conhecida como "forma curta". Muitos contribuintes se qualificam para usar esse. Isso permite que você reivindique os ajustes mais comuns acima da linha de renda, incluindo as contribuições do IRA, o interesse do empréstimo de estudante, a taxa de matrícula e a dedução de taxas, e as despesas da sala de aula. Mas, como no Form 1040EZ, seu lucro tributável deve ser inferior a $ 100 000. Ao contrário do Formulário 1040EZ, não há limites de idade ou restrições de status de arquivamento.
Seu pode ter renda de salários, juros, dividendos, distribuições de ganho de capital, IRA ou distribuições de pensões, compensação por desemprego, benefícios da Previdência Social, bolsas de estudo ou bolsas ou dividendos do Fundo Permanente do Alasca. Você não pode ter exercido opções de ações de incentivo.
Você não pode usar Form 1040A se desejar detalhar suas deduções.Você deve reivindicar a dedução padrão em vez disso.
Você pode reivindicar os seguintes créditos tributários: o Crédito de Criança e Dependente, o Crédito para Idosos e Incapacitados, o crédito da Oportunidade Americana, o Crédito de Vida útil, o Crédito de Contribuições de Poupança de Aposentadoria, o Crédito Tributário Infantil, a Criança Adicional Crédito Tributário e o Crédito de Renda Ganha.
Os pais dos estudantes universitários podem querer considerar a apresentação do Formulário 1040A ao invés do Formulário 1040 porque pode ajudar seu aluno da faculdade a se qualificar para um pacote de ajuda financeira maior sob o teste de necessidades simplificadas.
Form 1040
Comumente conhecido como "formulário longo", qualquer contribuinte pode usar o Formulário 1040. É preciso mais tempo para preencher, mas o Formulário 1040 pode lidar com qualquer situação fiscal, não importa o quão complexo.
Alguns contribuintes devem usar o Formulário 1040, incluindo aqueles que têm renda tributável de US $ 100.000 ou mais e aqueles que desejam discriminar deduções, como aquelas para juros de hipoteca ou contribuições de caridade.
Você deve usar o Formulário 1040 se você tiver renda de um aluguel, empresa, fazenda, S-corporação, parceria ou confiança. Você também deve usar este formulário se você tiver salários estrangeiros, se você pagou impostos estrangeiros, ou se você está reivindicando benefícios de tratados tributários. Você deve usá-lo se você vendeu ações, títulos, fundos mútuos ou imóveis durante o ano fiscal.
Você pode reclamar todos os ajustes acima da linha de renda neste formulário, incluindo a dedução de penalidades na retirada antecipada de poupança, despesas de mudança e contas de poupança de saúde
Você deve usar o Formulário 1040 se você tiver que calcular sobretaxas, como os impostos sobre Segurança Social e Medicare sobre dicas não declaradas, impostos sobre o emprego doméstico ou o imposto de 10% sobre as distribuições antecipadas de um plano de aposentadoria.
Se você tiver alguma dúvida, você deve usar o Formulário 1040. Você nunca pode dar errado usando este formulário de imposto.
Outros formulários do IRS que você pode precisar
Além de arquivar sua declaração de imposto anual, você também pode ter que arquivar outros documentos com o IRS ou o Departamento do Tesouro. Aqui estão alguns dos mais comuns.
- Presente de presentes: envie o Formulário 709, Declaração de imposto de presente dos Estados Unidos, se você tiver distribuído mais de US $ 14 000 durante o ano a qualquer indivíduo. O IRS oferece links para o Formulário 709 (PDF), Instruções do IRS e a Publicação 950, Introdução aos Impostos Imobiliários e Presente. O retorno do imposto sobre presentes é devido no mesmo dia do seu Formulário 1040. Normalmente é 15 de abril ou 15 de outubro se você solicitar uma extensão automática de seis meses.
- Contas Bancárias Estrangeiras: você deve preencher o Formulário FinCEN 114, Relatório de Bancos Estrangeiros e Contas Financeiras, se você tiver mais de US $ 10.000 em bancos estrangeiros, contas de corretagem ou outras instituições financeiras localizadas fora dos EUA. Veja a visão geral de Relatórios Contas Bancárias Estrangeiras para mais detalhes. O relatório da conta do banco estrangeiro é arquivado diretamente no Departamento do Tesouro dos EUA e é devido em 30 de junho.
- Anexo C: Se você é um proprietário único ou de outra forma possui seu próprio negócio ou recebe renda não tributada do trabalho em um formulário 1099-MISC , você quer completar e enviar o Anexo C para determinar sua receita tributável dessas fontes.Você também terá que arquivar o Schedule SE para calcular seus impostos de auto-emprego.
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