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Fundado em 1976 e agora sediada em Bethesda, MD, a Calvert Investments possuía mais de US $ 13 bilhões em ativos sob gestão em 31 de julho de 2014, tornando-se um dos maiores responsáveis sustentáveis e responsáveis (SRI) gestores de fundos nos EUA hoje. A Calvert atende a investidores individuais, consultores financeiros e seus clientes, planos de aposentadoria e seguradoras, bem como investidores institucionais, através de uma variedade de estratégias de equivalência patrimonial e de alocação de ativos, utilizando pesquisa ambiental, social e de governança (ESG) e empresas noivado.
As estratégias estão disponíveis através de fundos mútuos, serviços de sub-assessoria e gerenciamento de contas separado. Calvert é um dos jogadores mais antigos da SRI desde a sua criação há mais de 30 anos.
Pouco depois do lançamento de seu primeiro fundo mútuo, a Calvert Investments fez manchetes pelo primeiro assessor de fundos mútuos a assumir uma posição contra o Apartheid. Quatro anos depois, a Calvert Investments tornou-se o primeiro consultor de fundos mútuos a apresentar uma resolução de acionistas vinculada a uma questão social (em relações trabalhistas / de gestão - elas estiveram envolvidas em muitas dessas resoluções, como pode ser visto em seu site aqui).
Legacy of Firsts
Calvert manteve uma forte convicção de que a avaliação dos perfis ambientais, sociais e de governança (ESG) das empresas - além das métricas financeiras tradicionais - dá Calvert mais ampla e profunda insight, ajudando a empresa a gerar retornos atraentes e evitar riscos.
Na década de 1990, a Calvert Investments ganhou uma vitória histórica para a comunidade SRI. Calvert pediu ao Departamento de Trabalho (DOL) uma opinião consultiva sobre a adequação de fundos socialmente selecionados como opções de investimento para planos de contribuição definida, como 401 (k) s. Até então, os gerentes de tais planos estavam preocupados com o fato de que incluir os fundos ISR em suas ofertas violaria sua obrigação legal de maximizar os retornos, com base em uma crença equivocada de que os fundos ISR renderam rendimentos inferiores.
O DOL informou que um fundo SRI de fato pode ser usado como uma opção de investimento em planos 401 (k), desde que seu retorno esperado seja igual a outros investimentos com risco semelhante. Este acesso expandido aos fundos ISR para investidores individuais.
Em 2004, Calvert lançou o primeiro código global de conduta corporativa - o Calvert Women's Principles® - para se concentrar exclusivamente em capacitar, avançar e investir em mulheres em todo o mundo. A ONU adotou posteriormente esses Princípios. Em 2014, Calvert marca o décimo aniversário dos Princípios e celebra o fato de que mais de 700 empresas globais assinaram.
De Pioneer para Instituição Estabelecida
Calvert esteve na linha de frente de levar o movimento SRI de ser uma ideia radical do que é agora mais uma força estabelecida.Agora, a Calvert está em transição, buscando redefinir-se como um concorrente reconhecido e líder em um mercado SRI algo desenvolvido.
Calvert abraça o fato de que o investimento sustentável é uma grande barraca. Já não é uma estratégia de tamanho único, nem tem sido por algum tempo, e é por isso que a Calvert oferece múltiplas abordagens em termos de equivalência patrimonial e de renda fixa. A empresa se distingue de grande parte da sua concorrência, atendendo a uma ampla gama de necessidades de investidores, e continua a expandir suas ofertas.
A Calvert está a desenvolver activamente a sua equipa de especialista em aposentadoria e está melhorando as suas ofertas para investidores institucionais, recrutando mais especialistas e ampliando a base de produtos entre classes de ativos.
Sob a grande tenda, as estratégias de investimento da Calvert, tanto de capital como de renda fixa, podem ser categorizadas por uma das seguintes três abordagens de investimento sustentável:
- Aplicando critérios sustentáveis e responsáveis para ajudar os clientes a investir de maneiras consistentes com seus valores
- Criando carteiras que se concentram em temas de investimento com impacto positivo
- Ou usando a integração de dados ambientais, sociais e de governança no processo de análise de segurança para gerar melhores resultados de investimento
Em todos os casos, Calvert exclui empresas de sua carteiras que estão envolvidas em certas atividades particularmente prejudiciais, como produção de tabaco e armas.
Posteriormente, Calvert busca ativamente as empresas que gerenciam eficazmente seus impactos.
Proteção de direitos humanos na cadeia de suprimentos, relatórios sobre práticas ambientais, transparência e responsabilidade no nível do conselho - estas são as características das empresas de melhor gestão. Quando adequadamente analisado de acordo com este modelo, Calvert acredita que essas considerações podem contribuir para melhores resultados para os investidores.
A abordagem da Calvert para o investimento sustentável é evidente em alguns dos seus desenvolvimentos nos últimos anos:
- Numa época em que as questões da água estão entre os principais riscos ambientais globais, a empresa atua como consultora de investimentos do Calvert Global Water Fund, que investe em empresas cujos negócios principais estão no setor de água, ou que estão significativamente envolvidos em serviços ou tecnologias relacionados à água.
- A Calvert também é pioneira no espaço de renda fixa onde recentemente desenvolveu uma estratégia de renda fixa "verde" e agora administra o Fundo de Obrigações Verde Calvert. O fundo é um dos primeiros produtos a usar uma abordagem que busca líderes corporativos, além de investir em títulos de projetos "verdes".
- A empresa também lançou recentemente uma estratégia de eficiência de recursos voltada para a busca de empresas em cada setor que estão fazendo o uso mais eficiente de recursos em suas áreas de negócios, como água, energia e resíduos. A estratégia, que é o resultado da aliança de Calvert com a Osmosis Investment Management, surgiu em resposta à recente tendência de alocação global de capital para novos produtos, processos, tecnologias e serviços destinados a enfrentar os desafios econômicos globais, como a sobrepopulação e a natureza depleção de recursos.Atualmente, está disponível via Merrill Lynch.
Fazendo um impacto no comportamento corporativo
A Calvert também se destacou no uso do engajamento estratégico e da advocacia dos acionistas para encorajar mudanças positivas nas empresas em praticamente todas as indústrias, tanto para estabelecer certos compromissos quanto para incentivar o progresso concreto. A Calvert tem sido particularmente bem sucedida na promoção de melhores práticas de direitos humanos e trabalhistas nas cadeias de suprimentos corporativas e na promoção da diversidade nos conselhos de administração corporativos. Na verdade, a Calvert arquivou mais de 60 resoluções de acionistas com empresas e encorajou com sucesso a adição de 31 candidatos femininos e / ou minoritários a conselhos. Até à data, a Calvert apresentou mais resoluções a bordo da diversidade do que qualquer outro gerente de investimentos.
A Final Word
Hoje, Calvert é uma organização em transição.
A empresa anunciou que seu CEO, Barbara Krumsiek, desistiria no final de 2014. Krumsiek, que liderou Calvert por 17 anos e triplicou os ativos da empresa sob administração durante seu mandato, continuará sendo presidente do conselho de administração .
Sob a gestão do recente CEO John Streur, houve demissões significativas, e a empresa tinha mais US $ 12 bilhões, o que significa que não é mais o líder nos EUA, tendo sido superado em ativos por Parnassus e TIAA-CREF entre outros. A marca Calvert permanece seminal, mas pode evoluir de forma ágil é uma questão chave sem resposta antes da empresa à medida que outros avançam com estratégias mais recentes.
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