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Pax World Funds é uma família de fundos de investimento que investem de acordo com princípios de investimento sustentável e estão entre os fundos de ISR mais antigos dos Estados Unidos.
Em seu site:
"Pax World foi fundado em 1971 por dois homens com uma missão bem definida. Luther Tyson e Jack Corbett, que trabalharam em questões de paz, habitação e emprego para a Igreja Metodista Unida, queria tornar possível aos investidores alinhar seus investimentos com seus valores.
Ao mesmo tempo, eles queriam desafiar as corporações a estabelecer e cumprir padrões específicos de direitos sociais e sociais. Responsabilidade ambiental.
O seu veículo era o Pax World Fund. Lançado em 10 de agosto de 1971 com US $ 101.000 em ativos, foi o primeiro fundo mútuo publicamente disponível na América a usar critérios sociais e financeiros na decisão de investimento, Tyson e Corbett imaginaram que o Fundo, agora denominado Pax World Balanced Fund, ajudaria a dar origem ao setor de investimentos sustentáveis.
Agora dirigido por Joe Keefe, a Pax World administra os seguintes fundos de investimento:
Pax World Balanced Fundo
O Pax World Balanced Fund é um fundo sem encargos com um mínimo de US $ 250 para investidores individuais. Como um fundo equilibrado, normalmente mantém cerca de 60% de seus ativos em títulos e 40% de dívida. O principal objetivo é buscar renda e consertar principal. Um objetivo de investimento secundário é o crescimento de capital a longo prazo.
Pax World Balanced foi o maior fundo SRI nos EUA por muitos anos, mas agora tem menos de US $ 2 bilhões em ativos, uma vez que a empresa caiu em tamanho nos últimos anos.
Pax World Growth Fund
O Pax World Growth Fund é um fundo sem encargos que investe principalmente em títulos de capital de empresas que os gerentes acreditam ter perspectivas de crescimento acima da média.
Os gestores de fundos investem em pequenas, médias e grandes capitais, buscando oportunidades em indústrias de crescimento, setores econômicos que parecem crescer mais rapidamente do que a taxa global de crescimento do PIB e empresas com aceleração de vendas e taxas de crescimento de lucros. O investimento mínimo é de US $ 250 para investidores individuais.
Pax World Small Cap Fund
O Pax World Small Cap Fund investe em empresas com capitalizações de mercado dentro da faixa do índice Russell 2000, que é de aproximadamente US $ 262 milhões a US $ 2. 5 bilhões. Os gerentes colocam pelo menos 80% dos ativos líquidos em ações ordinárias, ações preferenciais e títulos convertíveis em ações ordinárias ou preferenciais. Os ativos são investidos em ações de crescimento e valor. É um fundo sem carga com um investimento mínimo de US $ 250 para indivíduos.
Pax Ellevate Global Women's Index Fund
A Pax nos últimos anos trouxe Sallie Krawcheck, anteriormente executiva sênior do Bank of America, e lançou o Pax Ellevate Global Women's Index Fund, que afirma ser o primeiro fundo a "investir no empresas de melhor classificação no mundo no avanço da liderança das mulheres."
Pax World High Yield Bond Fund
O principal objetivo do Pax World High Yield Bond Fund é buscar alta renda atual.
Tipicamente, pelo menos, 80% dos seus ativos estão em lixos - alto rendimento, corrigidos títulos de renda que são classificados abaixo de BBB- pelo Grupo de Ratings Standard & Poor's ou abaixo de Baa3 pelo Moody's Investors Service. Entre os instrumentos que compra são obrigações convertíveis, ações preferenciais, cupões zero, pagamento em espécie, pagamento diferido e outros altos - um fundo sem carga, com um investimento mínimo de US $ 250 para investidores individuais.
Pax World Global Environmental Markets Fund
O Pax World Global Environmental Markets Fund procura investir em empresas voltadas para a melhoria da ambiente através de serviços e tecnologias em áreas como energia alternativa e eficiência energética, prevenção e controle de poluição e tecnologia de resíduos e gerenciamento de recursos.
Lançado em março de 2008 como o Pax World Global Green Fund, o fundo investe em com Empresas de todas as capitalizações de mercado, nacionais e internacionais, crescimento e valor.
É um fundo sem carga com um investimento mínimo de US $ 250 para investidores individuais.
Pax World Management Corp., o consultor de investimentos da Pax World Funds, está localizado em Portsmouth, NH.
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